Mit Hilfe der Tag-Verwaltung im Administrationsbereich (Profilbild > Administration > Tags) hast du alle deine Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Dokumenten-Tags im Blick. Du kannst außerdem:
mehrere Tags gleichzeitig erstellen 🏷️
Tags umbenennen ✍️
Tag-Farben festlegen 🎨
Tags löschen (auch mehrere gleichzeitig) 🗑️
Tags zusammenführen 🫗
Mehrere Tags gleichzeitig erstellen
1. Um einzelne oder mehrere Tags zu erstellen, klicke auf + Hinzufügen.
2. Anschließend hast du die Möglichkeit einen oder mehrere Tags getrennt durch ein Komma hinzuzufügen.
Tags umbenennen
Um einen Tag umzubenennen, wähle den jeweiligen Tag aus, klicke auf die drei Punkte und wähle Bearbeiten. Gib nun deinen gewünschten Namen für das Tag ein und klicke auf Speichern.
Tags färben
Im Bearbeitungsfenster eines Tags kannst du außerdem eine Farbe festlegen. Dadurch hebst du wichtige Tags visuell hervor und kannst somit Kunden, Verträge, Schäden und Dokumente besser strukturieren.
Wähle einfach eine Farbe aus und klicke anschließend auf Speichern.
Die ausgewählte Farbe wird anschließend automatisch überall dort angezeigt, wo dieses Tag verwendet wird (zum Beispiel im Kundenprofil, in Listen, in Filtern oder beim Hinzufügen und Entfernen von Tags) und ist für alle Nutzer deiner Subdomain sichtbar.
Tag-Farben können (genau wie die Tags selbst) nur von Administratoren geändert werden, da nur sie Zugriff auf die Tag-Verwaltung haben.
Tags löschen
Um einzelne oder mehrere Tags zu löschen, wähle die gewünschten Tags über die Auswahlfunktion aus und klicke auf Löschen.
Tags zusammenführen
1. Um mehrere Tags zu einem Tag zusammenzuführen, wähle die Tags über die Auswahlfunktion aus und klicke anschließend auf Zusammenführen.
2. Wähle nun aus, in welchen Tag die ausgewählten Tags übergeben werden sollen und bestätige die Änderung mit einem Klick auf Zusammenführen.