Du kannst bestehende Schäden in Insurgo ganz einfach kopieren – zum Beispiel, um sie einem anderen Vertrag zuzuordnen. Dabei entscheidest du selbst, welche Inhalte mitkopiert werden sollen.
So funktioniert's
Um einen Schaden zu kopieren, öffne den jeweiligen Schaden und klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü. Wähle dort „Kopieren“.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du festlegen kannst, mit welchen Einstellungen der Schaden kopiert werden soll.
Ganz oben im Feld „Zum Vertrag“ kannst du (optional) einen anderen Vertrag auswählen, dem der neue Schaden zugeordnet werden soll. Wenn du möchtest, dass der Schaden bei dem bestehenden Vertrag bleibt, lasse dieses Feld einfach frei.
Hinweis: In dieser Auswahl werden dir nur Verträge des aktuellen Kunden angezeigt, die zur Versicherungskategorie des Schadens passen.
Darunter kannst du auswählen, ob Checkliste, Kostenrechnung und Dokumente mitkopiert werden sollen. Aktiviere dazu einfach die entsprechenden Schalter.
Über die Checkbox „Diesen Schaden löschen“ kannst du festlegen, ob der ursprüngliche Schaden nach dem Kopieren automatisch gelöscht werden soll.
Wenn alles passt, klickst du auf „Speichern“, um den Schaden final zu kopieren.
Der Kopiervorgang startet jetzt im Hintergrund, und der neue Schaden wird entweder dem bestehenden oder dem ausgewählten Vertrag zugeordnet.
Beachte bitte, dass der Kopiervorgang im Hintergrund ausgeführt wird. Je nachdem, wie viele Daten übernommen werden sollen, kann der Kopiervorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein eventuelles Löschen des Schadens findet erst danach statt.