In Insurgo kannst du bestehende Verträge ganz einfach duplizieren – zum Beispiel, um bei Neuabschlüssen vorhandene Daten schnell wiederzuverwenden.
Dazu öffnest du den gewünschten Vertrag, entweder direkt über das Kundenprofil oder über die Vertragsliste. Im Drei-Punkte-Menü (⋮) wählst du dann „Kopieren“.
Im nächsten Schritt kannst du per Checkbox auswählen, welche Inhalte mitkopiert werden sollen:
Sollte der Vertrag mit anderen Verträgen verknüpft sein, erscheint zusätzlich die Option „verknüpfte Verträge“.
Wenn du diese aktivierst, werden auch die verknüpften Verträge dupliziert, inklusive ihrer Verbindung zueinander. So bleibt die Struktur der Verträge auch in der Kopie vollständig erhalten. Wie du Verträge miteinander verknüpfst, erfährst du hier.
Beispiel: Vertrag A (z. B. eine Basisrente) ist mit Vertrag B und Vertrag C verknüpft. Wenn du beim Kopieren die Checkbox „verknüpfte Verträge“ aktivierst, werden auch Vertrag B und Vertrag C dupliziert, sodass am Ende drei neue, miteinander verknüpfte Verträge entstehen.
Falls du beim Kopieren doch noch Änderungen an den Vertragsinfos vornehmen möchtest, kannst du das über die Reiter Vertrag, Zahlung, Sonstiges, Details und Vertragsverantwortliche tun. Standardmäßig bleiben diese Daten jedoch unverändert.
Klicke anschließend auf „Speichern“, um den Kopiervorgang abzuschließen.
Der neue Vertrag wird danach automatisch im Kundenprofil hinterlegt.
