In Insurgo kannst du Verträge miteinander verknüpfen, z. B. wenn es sich um Vor- oder Folgeverträge handelt. Dies kann bspw. bei KFZ-Verträgen hilfreich sein, um eine Historie über die schadenfreien Jahre im Vertrag einsehen zu können.
Um Verträge miteinander zu verknüpften, öffne einen der Verträge, von dem du die Verknüpfung anlegen möchtest, und klicke auf Bearbeiten. Wechsle dann in den Reiter Zahlungen / Sonstiges. Dort findest du den Bereich Verknüpfte Verträge.
Hier kannst du den Verknüpfungstyp auswählen und einen passenden Vertrag hinzufügen. Folgende Typen stehen zur Auswahl:
Vorgänger
Nachfolger
Hauptvertrag
Untervertrag
Sonstiges
Für den Typ "Sonstiges" erscheint zusätzlich ein Feld für die Bezeichnung.
Im Feld "Vertrag" kannst du dann den Vertrag auswählen, den du verknüpfen möchtest. Du kannst hier z. B. nach dem Vertragsnamen oder auch der Vertragsnummer suchen:
Über das + Symbol kannst du einfach mehrere Verträge zum Verknüpfen hinzufügen und über das x Symbol auch wieder entfernen:
Tipp: Solltest du einmal einen Vertrag kopieren, kannst du individuell entscheiden, ob auch die verknüpften Verträge inkl. ihrer Verbindung zueinander mitkopiert werden sollen. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.