Es gibt verschiedene Anwendungsfälle, bei denen man Kunden miteinander in Verbindung bringen möchte. Über den Punkt Kontakte > Beziehungen > Plus-Symbol lässt sich die Verknüpfung herstellen.
Eine Verknüpfung erfolgt automatisch immer in beide Richtungen.
Beispiel 1: Eheleute
Herr und Frau Hofnarr sind jeweils als Privatkunde angelegt. Mit der Verknüpfung von Heike Hofnarr im Kundenprofil von Harald Hofnarr und der Beziehungsart „Ehepartner“, erfolgt gleichzeitig die automatische Verknüpfung von Harald Hofnarr als „Ehepartner“ im Profil von Heike Hofnarr.
Mehr darüber, wie du Haushaltsmitglieder miteinander verknüpfst, findest du in diesem Hilfeartikel.
Beispiel 2: Firma und Mitarbeiter
Bei Firmen lassen sich so Firmen untereinander oder auch die Mitarbeiter verknüpfen.
Beziehung bearbeiten oder löschen
Um eine Kundenbeziehung zu bearbeiten oder zu löschen, klicke auf das 3-Punkte-Menü und führe die gewünschte Aktion aus:
