So fügst du Familienangehörige wie Ehepartner oder Kinder ganz einfach als Beziehung im Kundenprofil hinzu.
Kunde auswählen: Öffne den gewünschten Kunden, zu dem du ein oder mehrere Haushaltsmitglieder hinzufügen möchtest.
Wechsle zu Kontakte > Beziehungen: Klicke im Kundenprofil auf den Reiter Kontakte und dann auf Beziehungen.
Neues Haushaltsmitglied anlegen: Klicke unten rechts auf das Pluszeichen (+), um eine neue Beziehung zu erstellen. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
Bestehenden Kunden auswählen: Wenn das Haushaltsmitglied bereits als Kunde im System vorhanden ist, kannst du es über das Feld „Kunde“ direkt auswählen.
Neues Haushaltsmitglied anlegen: Klicke auf „Neuer Privatkunde“, wenn die Person noch nicht im System als Kunde hinterlegt ist. Gib dann die erforderlichen Daten ein (z. B. Name und Anrede) und klicke auf Speichern.
💡 Hinweis: Die Adresse wird automatisch aus dem Profil des übergeordneten Haushaltsmitglieds übernommen. Du musst sie nicht erneut eingeben.
Nach dem Speichern wirst du jetzt noch gefragt, welche Beziehung besteht. Wähle den passenden Beziehungsstatus aus der Dropdown-Liste (z. B. Ehepartner, Lebenspartner oder Kind).
Klicke erneut auf Speichern, um das Haushaltsmitglied hinzuzufügen.