Gehe in den Menüpunkt Risiken.
Klicke unten rechts auf das Plus-Symbol.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du das Risiko einem Kunden zuordnen musst, eine Bezeichnung (Namen) für das Risiko vergeben musst sowie den Status und die Art des Risikos auswählen musst.
Wenn du die Eingaben bestätigt hast, öffnet sich ein neues Eingabeformular. Das Formular bietet dir – je nach Art des Risikos – verschiedene Felder zum Ausfüllen.
Du hast nun zwei Optionen:
A) Du kannst das Formular für deinen Kunden ausfüllen. Sobald du alle relevanten Felder ausgefüllt hast, klickst du auf Speichern, um die Daten zu übernehmen und im System zu hinterlegen.
B) Alternativ kannst du das Formular leer speichern. Anschließend kannst du im erstellten Risiko einen individuellen Link generieren, den du an deinen Kunden senden kannst – z. B. per E-Mail oder Chat. Der Kunde kann das Formular dann selbst ausfüllen und dir digital übermitteln.
Mehr dazu findest du hier: Individuelle Schaden- und Risikoformulare.