Mit den Kundenformularen stellst du deinen Kunden individuelle Formulare für Schäden und Risiken zur Verfügung. So können sie alle notwendigen Daten eigenständig in einem übersichtlichen Online-Formular eintragen und direkt an dich übermitteln.
Schadenformulare nutzen
Das Schadenformular ermöglicht es deinen Kunden, alle wichtigen Angaben zu einem Schadenfall direkt online einzutragen – inklusive Fotos und Dokumenten.
Neuen Schaden anlegen: Navigiere in Insurgo zum gewünschten Kundenprofil und lege unter Schäden über das Plus einen neuen Schaden an. Trage erste Infos ein (z. B. Schadendatum, Schadenart) und klicke dann auf Speichern.
Kundenformular erstellen: Im neu angelegten Schaden kannst du über die drei Punkte ein neues Kundenformular erstellen. Dadurch wird automatisch ein individueller Link zum Schadenformular erstellt.
Link kopieren und versenden: Kopiere den Link und sende ihn an deinen Kunden – z. B. per E-Mail, WhatsApp, Kunden-App Chat. Deine Kunden benötigen keine Registrierung und können das Formular direkt online öffnen.
Kunden füllen Formular aus: Deine Kunden tragen bequem alle benötigten Daten ein (auch via Smartphone möglich) und können bei Bedarf das Formular zwischenspeichern, um es an einem späteren Zeitpunkt abzuschließen.
Nachdem das Formular an dich übermittelt wurde, erhältst du automatisch eine Benachrichtigung über die Fertigstellung per E-Mail und in Insurgo.
Daten übernehmen: Du siehst im Schaden nun, welche Angaben deine Kunden im Formular gemacht haben.
Mit einem Klick auf den roten Haken kannst du Angaben prüfen und übernehmen.
Alternativ kannst du mit einem Klick auf den Button "Alle Werte übernehmen" alle Daten mit nur einem Klick direkt in dein System übernehmen.
Risikoformulare nutzen
Mit dem Risikoformular holst du alle nötigen Informationen für neue Risiken direkt vom Kunden ein. Ideal, wenn deine Kunden z. B. ein neues Objekt versichern möchten.
1. Neues Risiko anlegen: Navigiere in Insurgo zum gewünschten Kundenprofil und lege ein neues Risiko an (z. B. „Wohngebäude“, „Oldtimer“, oder „Boot“).
2. Kundenformular erstellen: Klicke im neu angelegten Risiko auf auf die drei Punkte und dann auf „Kundenformular erstellen“. Dadurch wird automatisch ein individueller Link zum Risikoformular erstellt.
3. Link an deine Kunden senden: Kopiere den Link und sende ihn an deine Kunden – z. B. per E-Mail, WhatsApp, Kunden-App Chat. Deine Kunden benötigen keine Registrierung und können das Formular direkt öffnen und ausfüllen.
4. Kunden füllen das Formular aus: Deine Kunden tragen bequem die benötigten Daten ein (auch via Smartphone möglich). Sie können z. B. Objektangaben, technische Details oder individuelle Risiken eintragen. Sie können ihre Angaben auch zwischenspeichern, um später zum Formular zurückzukehren.
Nachdem das Formular an dich übermittelt wurde, erhältst du automatisch eine Benachrichtigung über die Fertigstellung per E-Mail und in Insurgo.
5. Daten übernehmen: Du siehst im Risiko nun, welche Angaben deine Kunden im Formular gemacht haben.
Mit einem Klick auf den roten Haken kannst du Angaben prüfen und übernehmen.
Alternativ kannst du mit einem Klick auf den Button "Alle Werte übernehmen" alle Daten mit nur einem Klick direkt in dein System übernehmen.
Übersicht aller Kundenformulare
Mit der zentralen Übersicht aller Kundenformulare behältst du jederzeit den Überblick über alle versendeten Formulare. Hier siehst du auf einen Blick:
Alle Formulare, die an Kunden verschickt wurden
Den aktuellen Status: Ausgefüllt oder noch offen
Wann das Formular ausgefüllt wurde
So kannst du bei Bedarf direkt den Link zum Formular kopieren und deine Kunden an das Ausfüllen der Formulare erinnern.
Gehe im Insurgo-Menü auf „Kundenformulare“.
Nutze die Filter, um gezielt nach Schaden- oder Risikoformularen zu suchen oder nach Status (ausgefüllt / offen) zu sortieren.
Prüfe den Status und kopiere bei Bedarf den Link direkt aus der Übersicht, um deine Kunden an das Ausfüllen der Formulare zu erinnern.