In diesem Artikel lernst du, wie du das Insurgo Add-On für WhatsApp Web einrichtest und nutzt, um WhatsApp-Kommunikation mit deinen Kunden direkt in Insurgo zu dokumentieren und Inhalte strukturiert beim passenden Kunden, Vertrag oder Schaden zu speichern.
WhatsApp Add-On installieren und einrichten
1) Add-On installieren
Das WhatsApp Add-On ist eine Browser-Erweiterung für Google Chrome (bereitgestellt über den Chrome Web Store).
Öffne den Chrome Web Store und installiere das Insurgo für WhatsApp Web Add-On.
Pinne die Erweiterung in Chrome an, damit du sie im Alltag schnell findest. (Optional)
Öffne anschließend WhatsApp Web im Browser und starte das Add-On über das Insurgo-Icon der Erweiterung.
Solltest du das Add-On nicht direkt sehen, lade die Seite bitte neu.
2) Insurgo Zugangsdaten eintragen
Beim ersten Start fragt dich das Add-On nach drei Informationen: Subdomain, E-Mail, API-Token.
Du brauchst dafür:
Subdomain: Der Teil deiner Insurgo-URL direkt vor insurgo.cloud (z. B.
testmakler, nichttestmakler.insurgo.cloud).E-Mail: Deine Insurgo-Login-E-Mail.
API-Token: Diesen generierst du in Insurgo (siehe nächster Schritt).
Trage alles ein und klicke auf Anmelden.
3) API-Token in Insurgo generieren
So erstellst du deinen API-Token:
Klicke in Insurgo oben rechts auf dein Profilbild → Mein Konto.
Wähle den Bereich API und klicke unten rechts auf das Plus „Einen neuen Token generieren“.
Vergib einen Namen (z. B. „WhatsApp Add-On“) und setze optional ein Ablaufdatum.
Klicke auf Speichern und kopiere den Token.
So nutzt du das WhatsApp Add-On
Kunden automatisch erkennen
Wenn du in WhatsApp Web einen Chat mit einem bei Insurgo hinterlegten Kunden öffnest, erkennt das Add-On den Kunden automatisch anhand der Telefonnummer und zeigt dir die wichtigsten Kundeninfos an.
Falls ein Kunde nicht korrekt erkannt wurde oder du bewusst einen anderen Kunden zuordnen möchtest:
Gehe im Add-On oben auf „Kunden suchen“.
Suche nach dem Kunden und wähle ihn aus den Vorschlägen aus.
Nach der Auswahl werden die Kundendaten geladen.
Kundendetails & Elemente öffnen (Verträge/Schäden/Risiken)
Im Bereich Kundendetails werden u. a. diese Stammdaten angezeigt: Vorname/Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse.
Darunter findest du Listen zu:
Verträgen
Schäden
Risiken
Per Klick auf Vertrag/Schaden/Risiko öffnest du das jeweilige Element direkt in Insurgo in einem neuen Tab.
Außerdem hast du über zwei Icons rechts neben jedem Eintrag die Möglichkeit, ausgewählte Inhalte direkt in Insurgo abzulegen (mehr dazu weiter unten).
Plus-Icon (linkes Symbol) → Legt ausgewählte Dokumente oder Bilder direkt beim jeweiligen Vertrag, Schaden, Risiko oder im Kundenprofil ab.
Ablage-Icon (rechtes Symbol) → Erzeugt aus ausgewählten Nachrichten ein Gesprächsprotokoll als PDF und legt dieses direkt beim jeweiligen Element ab.
Gesprächsprotokoll als PDF in Insurgo ablegen
So kannst du den WhatsApp-Chatverlauf als Gesprächsprotokoll (PDF) in Insurgo speichern:
Klicke auf „Nachrichten auswählen“ und markiere die gewünschten Nachrichten per Checkbox.
Klicke auf das rechte Ablage-Icon (Klemmbrett mit Häkchen) beim jeweiligen Kunden, Vertrag, Schaden oder Risiko, bei dem du das Gesprächsprotokoll ablegen möchtest.
Es öffnet sich ein Fenster „Dokument speichern“. Vergib bei Bedarf einen individuellen Dateinamen für das PDF (z. B. „WhatsApp Gesprächsprotokoll Erhöhung Kfz“).
Klicke auf „Speichern“, um das Gesprächsprotokoll als PDF in Insurgo abzulegen.
Das Gesprächsprotokoll wird anschließend im Bereich Dokumente des ausgewählten Kunden/Vertrag/Schaden/Risiko gespeichert.
Dokumente/Bilder in Insurgo ablegen
Auch vom Kunden gesendete Dokumente, Bilder oder weitere Anhänge aus dem WhatsApp-Chat kannst du direkt in Insurgo ablegen.
So gehst du vor:
Klicke auf „Nachrichten auswählen“.
Markiere die gewünschten Dokumente, Bilder oder Anhänge im Chat.
Klicke auf das linke Ablage-Icon (Symbol mit Plus), beim jeweiligen Kunden, Vertrag, Schaden oder Risiko, bei dem du das Dokument ablegen möchtest.
Nach dem Klick auf das Ablege-Icon öffnet sich das Fenster „Dokument speichern“.
Hier kannst du festlegen, wie die Datei (oder mehrere ausgewählte Dateien) gespeichert werden sollen:
Original
→ Dateien werden unverändert mit ursprünglichem Namen gespeichert.
Als ZIP
→ Mehrere Dateien werden in einer ZIP-Datei zusammengefasst.
Jedes Bild/Dokument als eigenes PDF
→ Für jedes ausgewählte Bild/Dokument wird ein separates PDF erzeugt.
Alle Bilder/Dokumente in ein PDF
→ Alle ausgewählten Bilder/Dokumente werden in einem gemeinsamen PDF gespeichert.
Hinweis: Einige dieser Optionen können je nach Typ und Anzahl der ausgewählten Nachrichten oder Anhänge ausgegraut sein. Es werden dir nur die Speicheroptionen angezeigt, die für die aktuelle Auswahl möglich sind.
Wähle deine gewünschte Option aus. Nach der Auswahl wird das Dokument bzw. die Datei automatisch in Insurgo gespeichert und abgelegt.
