Hinweis: Das Add-On ist nur für Google Workspace / Gmail verfügbar. Falls Du den Google Workspace noch nicht nutzt, unterstützen wir Dich gerne beim Wechsel von Microsoft Office o.ä. zu Google – kontaktiere uns einfach über den Chat. 😊
Einführung
Gmail Add-On installieren und einrichten
Um das Add-On zu installieren, suche im Google Workspace Marketplace nach "Insurgo" oder öffne direkt den folgenden Link: https://workspace.google.com/marketplace/app/insurgo_for_gmail/456885728577?hl=de
Klicke dann auf "Installieren" und folge dem Prozess
Einrichten
1. Öffne zunächst Dein Gmail-Postfach
2. Auf der rechten Seite findest Du die installierten Gmail Add-Ons. Klicke auf das Insurgo Add-On, um es zu öffnen.
3. Öffne eine E-Mail-Konversation (idealerweise mit einem Kunden)
4. Du wirst jetzt im Add-On nach 3 Informationen gefragt:
A) Subdomain
Gib im Feld "Subdomain" den Teil ein, der in der Adresszeile direkt vor dem insurgo.cloud steht (ohne das https://).
In unserem Falls lautet die Subdomain: testmakler
B) E-Mail-Adresse
Gib im Feld "E-Mail" deine E-Mail-Adresse ein, die Du für deinen Gmail-Account und für Insurgo verwendest.
C) Token
Um einen Token zu generieren, gehe zu Insurgo und dann auf Profil > API > Einen neuen Token generieren.
Für den Token kannst Du einen beliebigen Namen verwenden. Das Feld "Gültig bis" kannst Du leer lassen.
Dein Token wird dann angezeigt und Du kannst ihn Kopieren, indem Du den Kopieren-Button klickst.
Wenn Du alle 3 Informationen (Subdomain, E-Mail, API-Token) eingetragen hast, kannst Du auf ANMELDEN klicken und das Add-On jetzt benutzen.
Gmail Add-On verwenden
In diesem Artikel lernst Du, wie Du das offizielle Insurgo Gmail Add-On verwenden kannst.
Kunden erkennen
Wenn Du in Gmail eine E-Mail-Konversation mit einem bei Insurgo hinterlegten Kunden öffnest, dann erkennt Insurgo den Kunden automatisch und zeigt diesen im Add-On an.
Sollte ein Kunde nicht erkannt werden, kannst Du manuell nach diesem Kunden suchen. Klicke dazu auf "Auswählen" und gib den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kunden ein.
Dir wird dann eine Auswahl der möglichen Kunden angezeigt, aus denen Du wählen kannst.
Auch, falls ein falscher Kunde erkannt wurde, kannst Du manuell einen anderen Kunden auswählen. Klicke dazu auf das Symbol "anderen Kunden wählen":
Elemente eines Kunden anzeigen und öffnen
Wenn Insurgo einen Kunden erkannt hat oder Du manuell einen Kunden ausgewählt hast, werden Dir die wichtigsten bei Insurgo hinterlegten Infos zu diesem Kunden angezeigt:
Name
E-Mail-Adresse
Adresse
Verträge
Schäden
Durch einen Klick wird das entsprechende Element in einem neuen Tab direkt in Insurgo geöffnet:
E-Mail ablegen
Außerdem hast Du die Möglichkeit, die aktuell geöffnete E-Mail direkt in Insurgo bei einem dieser Elemente abzulegen (im Bereich "Dokumente"). Klicke dazu auf das zugehörige Büroklammer-Symbol:
Die E-Mail beispielsweise wurde direkt beim Kunden abgelegt (nicht bei einem Vertrag oder Schaden). Sie befindet sich also im Tab "Dokumente" beim Kunden:
Hinweis: In Insurgo werden immer einzelne E-Mails abgelegt, keine gesamten Konversationen. Wenn Du eine gesamte Konversation ablegen willst, achte darauf, dass die neueste, abzulegende E-Mail den bisherigen Mailverlauf als zitierten Text enthält.
Hinweis: Falls Google eine Mail als Spam erkennt (z.B. anhand einer kryptischen Mailadresse), kann diese nicht für das Add-On verwendet werden. Darauf haben wir leider keinen Einfluss, da Google hier die Sicherheitsrichtlinien festlegt.