In diesem Artikel lernst Du, wie Du mithilfe der Zapier-Schnittstelle Insurgo mit Tausenden externen Tools verknüpfen und automatisierte Arbeitsabläufe erstellen kannst.

Zapier ist ein Tool, um verschiedene Software-Tools miteinander zu verbinden und toolübergreifende Automationen zu bauen. Dank der Zapier-Schnittstelle kannst Du also Insurgo mit beliebigen externen Tools verbinden, um Deine Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Um Zapier für Insurgo einzurichten, solltest Du zunächst verstehen, was Trigger und Actions sind.

Trigger sind Auslöser, auf denen basierend die Automation gestartet wird. Beispiele für Trigger bei Insurgo sind:

Actions sind die Arbeitsschritte, die ausgeführt werden, nachdem ein Trigger ausgelöst wurde. Beispiele für Actions bei Insurgo sind:

Du kannst sowohl Automationen bauen, bei denen der Trigger bei Insurgo liegt und die Action bei einem externen Tool ausgelöst wird, als auch Automationen, bei denen der Trigger bei einem externen Tool liegt und die Action bei Insurgo ausgelöst wird.

Damit Du die Zapier-Schnittstelle mit Insurgo nutzen kannst, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein:

Falls noch nicht geschehen, erstelle Dir zunächst einen Zapier-Account.

Außerdem muss die Zapier-Schnittstelle für Deinen Account freigeschaltet sein. Nachdem Du die Aktivierung beantragt hast, wirst Du per Support-Chat von uns informiert, wenn die Zapier-Schnittstelle für Deinen Account freigeschaltet wurde.

Im ersten Schritt musst Du Dein Zapier-Konto mit Deinem Insurgo-Konto verknüpfen. Logge Dich dafür zuerst bei Zapier ein und klicke bei My Apps auf den Button + Add connection.

Suche im nächsten Fenster nach "Insurgo" und wähle Insurgo aus:

Du wirst dann auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der Du verschiedene Werte (Subdomain, E-Mail und API-Token) aus Insurgo eintragen musst:

Die Subdomain ist der Teil, der in der URL vor dem insurgo.cloud steht. Kopiere diesen Teil (ohne Punkt) und füge ihn in das Feld bei Zapier ein.

Trage bei Zapier die E-Mail ein, die in Deinem Insurgo-Profil hinterlegt ist.

Den API-Token erhältst Du, wenn Du in Deinem Profil auf den Menüpunkt API klickst…

…und dann dort über das Plus-Symbol unten rechts einen neuen Token generierst.

Kopiere diesen Token und füge ihn bei Zapier in das entsprechende Feld ein.

Sobald Du alle 3 Werte eingetragen hast, klicke auf den Button Yes, Continue to Insurgo. Wenn alles funktioniert hat, siehst Du jetzt die connection in Deinem Zapier-Account.

Du bist jetzt bereit, Deine ersten Automationen (sogenannte "Zaps") anzulegen. Dabei hast Du die Wahl zwischen Zaps, die von Insurgo ausgehend eine Automation bei einem externen Tool ausführen oder andersherum. Im Folgenden zeigen wir den ersten Fall.

Klicke zuerst auf den Button + Create Zap.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du zunächst das Tool auswählen kannst, bei dem der Trigger erfolgt. Da in diesem Fall der Trigger bei Insurgo liegt, wähle als Tool Insurgo aus.

Wähle als Event Client Created (=Kunde erstellt) aus.

Klicke anschließend auf Continue und im Abschnitt Account ebenfalls auf Continue (sofern es sich um den richtigen Insurgo-Account handelt).

Im nächsten Schritt kannst Du den Trigger testen. Zapier sucht dafür nach Testdaten und verwendet diese, um im Hintergrund einen Testlauf durchzuführen.

Klicke hier zunächst auf Test trigger und dann auf Continue.

Im zweiten Schritt geht es darum, die Aktion zu konfigurieren, die ausgeführt werden soll, wenn der Trigger ausgelöst wird. In diesem Beispiel soll eine E-Mail versendet werden, daher könntest Du zum Beispiel Gmail auswählen.

Wähle als Event Send Email aus.

Fülle die restlichen Felder beliebig aus. Du kannst dabei auch die von Insurgo bereitgestellten Variablen einsetzen, die Dir Zapier vorschlägt (zum Beispiel First Name):

Klicke anschließend auf Continue und dann auf Test action. Wenn der Test erfolgreich war, klicke auf Publish. Dein Zap ist jetzt aktiv und öffentlich.

In diesem Abschnitt lernst Du, wie Du die ID herausfindest.

Wenn Du beispielsweise bei Insurgo die Aktion Neuen Privatkunden erstellen ("Create Individual Client") ausführen willst und diesem Privatkunden einen Tag geben willst, geht das nur per Tag-ID.

Um diese Tag-ID herauszufinden, folge diesen Schritten:

Erstelle eine Aktion und wähle bei Event Search Client Tag aus. Klicke auf Continue und folge den Schritten.

Im Abschnitt Action, gib in das Feld Query die Bezeichnung des Tags ein, dessen Tag-ID Du herausfinden möchtest.

Klicke anschließend auf Test Action.

Wenn der Tag bei Insurgo vorhanden ist, wird Dir jetzt die Tag-ID angezeigt.

Du kennst nun also die Tag-ID. Diese kannst Du entweder direkt als Zahl eintragen oder als Variable eintragen.

Wenn Du die Tag-ID als Zahl verwendest, aktualisiert sich diese nicht automatisch. Das kann zu Problemen führen, wenn Du den Tag bei Insurgo löschst. Der Vorteil ist jedoch, dass Dein Zap kein drittes Event benötigt.

Trage dazu einfach die Tag-ID als Zahl in das entsprechende Feld ein:

Wenn Du möchtest, dass sich die Tag-ID automatisch aktualisiert, auch wenn Du bei Insurgo den Tag löschst und wieder neu erstellst, musst Du das Event Search Client Tag (siehe Beschreibung weiter oben) zwischengeschaltet lassen und danach die eigentliche Aktion erstellen:

Hier kannst Du dann die Tag-ID als Variable einfügen: