Die Schnittstelle zum Vergleichsrechner gBnet (germanBroker.net) erlaubt es dir, direkt aus Insurgo heraus für deine Kunden Tarife verschiedenster Sparten zu vergleichen und Angebote inkl. zugehöriger Dokumente mit einem Klick direkt beim entsprechenden Kunden in Insurgo anzulegen.
Voraussetzungen
Damit du die Schnittstelle nutzen kannst, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Schnittstelle muss von Insurgo und seitens gBnet freigeschaltet worden sein. Du kannst die gemeinsame Freischaltung hier anstoßen.
Du brauchst einen aktiven gBnet-Zugang.
Schnittstelle einrichten
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kannst du die Schnittstelle schnell und einfach einrichten, indem du folgenden Schritten folgst:
Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle Mein Konto, um deine Kontoeinstellungen zu öffnen.
Navigiere zum Reiter Schnittstellen und wähle germanBroker
Trage den Benutzernamen und das Passwort von deinem gBnet-Konto ein
Klicke auf Übernehmen
Schnittstelle nutzen
Wenn die Schnittstelle korrekt eingerichtet wurde und du den Privatkunden öffnest, für den du Tarife rechnen willst, kannst du mit folgenden Schritten die Schnittstelle nutzen:
Klicke beim Kunden auf das 3-Punkte-Menü
Wähle den Punkt Daten senden an.
Klicke auf gBnet.
Wähle dann die Sparte aus, in der du den Tarif rechnen möchtest und klicke auf Senden.
Die relevanten Kundendaten werden jetzt an germanBroker.net übertragen und in einem neuen Tab öffnet sich der gBnet-Rechner mit den vorausgefüllten Kundendaten.
Hier kannst du jetzt verschiedene Tarife vergleichen.
Sobald du auf Antrag erstellen oder Angebot erstellen klickst, werden die Infos an Insurgo übertragen.
Bei Insurgo wird dann beim entsprechenden Kunden ein neuer Vertrag mit den Tarifinfos und allen zugehörigen Dokumenten erstellt.