In diesem Artikel lernst du, wie du die Integration zum E-Mail-Tool Missive verwendest, um E-Mails direkt im Kontext deiner Insurgo-Kundendaten zu bearbeiten.
Falls du noch keinen Missive Account hast, kannst du diesen hier einrichten. Eine kostenfreie Testphase ist möglich.
1. Integration aufsetzen
Öffne Missive und gehe zu den Einstellungen. Navigiere über dein Profilbild zu Settings > Integrations.
Nun musst du eine Custom Integration hinzufügen:
Klicke auf Add integration.
Scrolle im Bereich All nach unten.
Wähle Custom aus der Liste der verfügbaren Integrationen.
Jetzt kannst du die Integration konfigurieren
Klicke oben rechts auf Add integration.
Gib als Name
Insurgoein.Trage die folgende iFrame-URL ein:
https://insurgo.cloud/assets/addons/missive/integration.htmlKlicke auf Add, um die Integration zu speichern.
2. Insurgo Zugangsdaten eintragen
Nach dem Hinzufügen der Integration öffnet sich ein Formular zur Eingabe der Zugangsdaten.
Du brauchst dafür:
E-Mail: Deine Insurgo-Login-E-Mail.
API-Token: Diesen generierst du gleich in Insurgo.
Subdomain: Deine Insurgo-Subdomain. Du musst nur den ersten Teil der Domain angeben. (Also beispielsweise
testmaklerund nichttestmakler.insurgo.cloud.)
3. API-Token in Insurgo generieren
Klicke in Insurgo oben rechts auf dein Profilbild > Mein Konto.
Wähle API und klicke dann unten Rechts auf "Neuen Token generieren."
Vergib einen Namen für den Token (z.B. „Missive“) und wähle optional ein Ablaufdatum für den Token aus.
Klicke auf Speichern und kopiere den API-Token.
4. Zugangsdaten in Missive speichern
Trage deine Insurgo E-Mail, den API-Token und die Subdomain im Missive-Eingabefeld ein.
Klicke auf Speichern.
Fertig! 🎉 Deine Insurgo- und Missive-Konten sind nun verbunden.
So nutzt du die Missive-Schnittstelle
Kunden erkennen
Wenn du in Missive eine E-Mail-Konversation mit einem bei Insurgo hinterlegten Kunden öffnest, erkennt Insurgo den Kunden automatisch und zeigt dir die wichtigsten bei Insurgo hinterlegten Informationen an:
Initialen des Kunden als Tab, bei mehreren Kunden entsprechend mehrere Tabs
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Adresse des Kunden
Alle aktiven Verträge & Schadenmeldungen
💡
Sollte ein Kunde nicht automatisch erkannt werden, klicke auf „Kunde auswählen“ und wähle den gewünschten Kunden aus dem Dropdown aus. Nach deiner Auswahl werden die Kundendaten in der Sidebar aktualisiert.
E-Mails speichern
Mit dem gelben Aktionsbutton kannst du E-Mails direkt in Insurgo speichern. Standardmäßig wird dir die Option „E-Mail beim Kunden speichern“ angezeigt.
Über den kleinen Dropdown-Pfeil neben dem Button kannst du außerdem wählen:
E-Mail bei Aufgabe speichern
E-Mail bei Gesellschaft speichern
Alle E-Mails beim Kunden speichern
Alle E-Mails bei Aufgabe speichern
Alle E-Mails bei Gesellschaft speichern
Standardmäßig wird die letzte E-Mail im Thread gespeichert.
Wenn du nur eine bestimmte E-Mail speichern willst, klicke bei der E-Mail auf das Symbol für die Insurgo-Integration (bei dir erscheint dieses ggf. als
{}Icon).
Wenn du alle E-Mails speichern willst, wähle beim Dropdown eine der Optionen
Alle E-Mails bei … speichernaus.
Ggf. öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem du aus den bestehenden Aufgaben oder Gesellschaften auswählen kannst. Nach dem Speichern erhältst du eine Bestätigung, dass die E-Mail erfolgreich abgelegt wurde.
Verträge anzeigen und bearbeiten
Im Bereich „Verträge“ siehst du, wie viele aktive Verträge der Kunde hat. Dir wird eine Übersicht aller Verträge mit Vertragsnummer, Versicherungskategorie und Logo des Versicherers angezeigt.
Durch einen Klick auf einen Vertrag öffnest du ihn direkt in einem neuen Tab in Insurgo. Über das Büroklammer-Symbol kannst du die E-Mail direkt beim Vertrag ablegen. 📎
Schadenmeldungen anzeigen und bearbeiten
Auch alle aktiven Schadenmeldungen des Kunden werden dir übersichtlich angezeigt, inklusive Versicherer und Schadenart.
Durch einen Klick auf eine Schadenmeldung öffnest du diese direkt in einem neuen Tab in Insurgo. Über das Büroklammer-Symbol kannst du die E-Mail direkt im Schadenfall ablegen. 📎
Geschlossene Schäden werden bewusst nicht angezeigt, damit du dich auf die aktuellen Vorgänge konzentrieren kannst.💡
Anderen Kunden auswählen
Sollte die E-Mail keinem Kunden zugeordnet sein oder du möchtest den Kunden wechseln, kannst du unten in der Sidebar auf „anderen Kunden auswählen“ klicken.
Dort wählst du aus allen Kunden deiner Subdomain den jeweiligen Kunden aus. Nach der Auswahl wird die Sidebar aktualisiert und zeigt die Daten des neuen Kunden an.
Integration teilen
Damit nicht jedes Teammitglied die Missive-Integration selbst einrichten muss, kannst du sie in den Einstellungen deiner Insurgo-Integration mit deinem Team teilen.
Klicke dafür auf „Share this integration“.
Anschließend kannst du festlegen, wer Zugriff auf die Integration erhalten soll.
