Hinweis: Wir können dir keine Unterstützung bei Einstellungen in Microsoft Outlook, der Microsoft Admin-Konsole etc. bieten. Bitte wende dich dazu an deinen Systemadmin. Bitte nutze für deine lokale Outlook-Installation eine Microsoft 365-Version.
Installieren
Um das Add-in zu installieren, suche im Microsoft AppSource nach "Insurgo" oder öffne direkt den folgenden Link:
https://appsource.microsoft.com/de-de/product/office/WA200004556?tab=OverviewKlicke dann auf "Jetzt herunterladen" und folge dem Prozess.
Einrichten
1. Öffne zunächst dein Outlook-Postfach.
2. Beim Öffnen einer E-Mail findest du das installierte Outlook Add-in. Klicke auf das Insurgo Add-in, um es zu öffnen.
3. Du wirst jetzt im Add-in nach 3 Informationen gefragt:
A) Subdomain
Gib im Feld "Subdomain" den Teil ein, der in der Adresszeile direkt vor dem insurgo.cloud steht (ohne das https://).
In unserem Beispiel lautet die Subdomain testmakler.
B) E-Mail-Adresse
Gib im Feld "E-Mail" deine E-Mail-Adresse ein, die du für deinen Outlook-Account und für Insurgo verwendest.
C) Token
Um einen Token zu generieren, gehe zu Insurgo und dann auf Mein Konto > API > Einen neuen Token generieren.
Für den Token kannst du einen beliebigen Namen verwenden. Das Feld "Gültig bis" kannst du leer lassen.
Dein Token wird dann angezeigt und du kannst ihn kopieren, indem du den Kopieren-Button klickst.
Wenn du alle 3 Informationen (Subdomain, E-Mail, API-Token) eingetragen hast, kannst du auf Anmelden klicken und das Add-in jetzt benutzen.
Damit das Add-in dauerhaft in Outlook sichtbar bleibt ist, kannst du es anpinnen:
Add-in verwenden
Kunden erkennen
Wenn du in Outlook eine E-Mail-Konversation mit einem bei Insurgo hinterlegten Kunden öffnest, dann erkennt Insurgo den Kunden automatisch und zeigt diesen im Add-In an.
Sollte ein Kunde nicht erkannt werden, kannst du manuell nach diesem Kunden suchen. Gib dazu den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kunden ein, wähle den Kunden aus und klicke anschließend auf "Auswählen".
Auch, falls ein falscher Kunde erkannt wurde, kannst du manuell einen anderen Kunden auswählen. Klicke dazu auf das Symbol "Einen anderen Kunden wählen":
Elemente eines Kunden anzeigen und öffnen
Wenn Insurgo einen Kunden erkannt hat oder du manuell einen Kunden ausgewählt hast, werden dir die wichtigsten bei Insurgo hinterlegten Infos zu diesem Kunden angezeigt:
Name
E-Mail-Adresse
Adresse
Verträge
Schäden
Durch einen Klick wird das entsprechende Element in einem neuen Tab direkt in Insurgo geöffnet:
E-Mail ablegen
Außerdem hast du die Möglichkeit, die aktuell geöffnete E-Mail direkt in Insurgo bei einem dieser Elemente abzulegen (im Bereich "Dokumente"). Klicke dazu auf das zugehörige Büroklammer-Symbol:
Die E-Mail beispielsweise wurde direkt beim Kunden abgelegt (nicht bei einem Vertrag oder Schaden). Sie befindet sich also im Tab "Dokumente" beim Kunden:
