Die Insurgo Kunden-App ist eine Smartphone-App für deine Kunden. In diesem Artikel wird beschrieben, welche Funktionen sich daraus für dich ergeben.

Auf der Startseite der Kunden-App sieht der Kunde deine Kontaktinformationen und dein Logo.
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Diese Daten kannst du hinterlegen, indem du im Administrationsbereich (Profilbild > Administration > Unternehmen > Kunden-App) diese Felder ausfüllst:

Klicke zum Bestätigen auf „Übernehmen“.

Zudem gibt es einen freien Textbereich, in dem du einen kurzen Text und Link eintragen kannst, der Deinen Kunden über dem Dashboard angezeigt wird. Diesen kannst du beispielsweise für Terminbuchungen nutzen.
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Bitte fülle alle Felder aus, damit die Ansicht der Kundenapp funktioniert.

Klicke zum Bestätigen auf „Übernehmen“.

Du kannst außerdem rechtliche Links in der App und im Kundenportal hinterlegen. Siehe Hilfeartikel Rechtliche Links in der Kunden-App hinterlegen.

Mit der Kunden-App wird deinen Kunden automatisch eine Übersicht über ihre Verträge bereitgestellt – für maximale Transparenz und Kundenbindung.
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Neue Verträge kann der Kunde selbst anlegen. Vom Kunden angelegte Verträge haben in Insurgo standardmäßig den Status „Start“. Außerdem kann der Kunde nachträglich Dokumente zu einem Vertrag hochladen (du erhältst dann eine Benachrichtigung).
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Du kannst diese Verträge prüfen, ggf. korrigieren und mit weiteren Informationen anreichern.

Außerdem bietet die Kunden-App dir die Möglichkeit, Angebote direkt an den Kunden zu senden. Erstelle dazu in Insurgo einen neuen Vertrag mit dem Status „Angebot“. Verträge mit diesem Status werden dem Kunden oben in der Vertragsliste angezeigt.

Der Kunde hat dann die Möglichkeit, ein Angebot anzunehmen oder weitere Fragen zum Angebot zu stellen.

Auch wenn du dem Kunden keine Angebote gesendet hast, kann er jederzeit von selbst Angebote anfragen.

In allen 3 Fällen wird er dich per Chat kontaktieren.

Hinweis: Du siehst bei der Angebotsannahme in der Chatnachricht die Info, auf welche Gesellschaft und Versicherungskategorie sich das Angebot bezieht.

Falls du das Angebot trotzdem nicht zuordnen kannst, wird dir die Vertrags-ID mitgeliefert, in diesem Beispiel die (#395):
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Die Chatfunktion ermöglicht es deinen Kunden, dich bequem per Chat zu kontaktieren, um bspw. Fragen zu klären, dich über Adressänderungen zu informieren oder neue Verträge abzuschließen. Die Funktion ersetzt damit den Kundenkontakt per E-Mail und Telefon und bündelt alle Informationen an einem Ort.
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Darüber hinaus kannst du auch selbst einen Chat starten, dazu klickst du einfach auf das + Symbol und gib den Kundennamen ein. Es werden nur Kunden angezeigt, die auch bereits einen aktivierten Kundenapp Zugang haben.
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Für jeden Chat kann ein Chat-Operator festgelegt werden. Somit sieht jeder Mitarbeiter im Betrieb, wer für einen Chat verantwortlich ist und mit dem Kunden kommuniziert. Wenn ein Chat-Operator festgelegt ist, wird nur dieser über neue Chat-Nachrichten benachrichtigt.
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Aus einem Chat heraus kannst du direkt den Kunden, seine Verträge, Risiken, Schäden sowie Dokumente öffnen. Klicke dazu einfach auf den Namen des Kunden bzw. auf die Symbole neben dem Namen.
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Außerdem kannst du einen Chat archivieren (und über den Filter auch wieder einblenden). Der Chatverlauf wird dabei als Transkript beim Kunden (auch zu einem Vertrag oder Schaden über "Zugeordet zu") abgelegt, alternativ kann die Ablage deaktiviert werden:
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Über die Filter-Funktion kannst du dir nur bestimmte Chats anzeigen lassen (offene vs. archivierte Chats und alle vs. eigene Chats) und die Chatliste sortieren (neu vs. alt).

Über die Kunden-Suche kannst du einen Kunden schnell anhand seines Namens finden.

Kunden können mit der Kunden-App einfach Schäden inkl. Fotos/Dateien und Beschreibung einreichen. Du findest diese Schäden in der Schadenliste (Tipp: Nach Meldedatum sortieren) und kannst den Schaden bearbeiten. Außerdem kann der Kunde nachträglich Fotos/Dateien zu einem Schaden hochladen (du erhältst dann eine Benachrichtigung).

Wenn ein Kunde einen neuen Schaden über die App meldet, erhält der jeweilige Kundenverantwortliche eine Benachrichtigung (oben rechts im Benachrichtigungsbereich und/oder per E-Mail – je nach Einstellung).