Insurgo bietet dir die Möglichkeit, dich bei gewissen Ereignissen benachrichtigen zu lassen.
Zum Beispiel bei Erwähnungen in Notizen (siehe Taggen in Notizen), bei fälligen Aufgaben, sobald Kunden ein Schaden oder Risikoformular ausgefüllt haben etc.
Das entsprechende Menü findest du rechts oben beim Glocken-Symbol.
Dort findest du in chronologischer Reihenfolge die Benachrichtigungen für den angemeldeten Nutzer. Sowohl fällige Aufgaben als auch Notizen von anderen Nutzern, in denen du erwähnt und verlinkt wurdest, werden hier angezeigt.
Wann erhalte ich bei Erwähnungen in Notizen eine E-Mail-Benachrichtigung?
Nachdem du in einer Notiz erwähnt wurdest, wird eine Push-Mitteilung in Insurgo (rote Zahl oben rechts bei der Kachel) angezeigt. Diese siehst du, wenn du in Insurgo angemeldet bist.
Wird die Benachrichtigung innerhalb von 5 Minuten nicht geöffnet (durch draufklicken), so wird eine Benachrichtigung an deine E-Mail-Adresse gesendet.
Wenn du die Benachrichtigung öffnest, wird keine E-Mail versendet.
Benachrichtigungen bei Dokumentenupload
Wenn Kunden über die Kunden-App oder das Kundenportal Dokumente hochladen, die mit Verträgen oder Schäden verknüpft sind, kannst du als Makler darüber per Benachrichtigung informiert werden.
Hinweise
Das Dokument muss von einem Kunden hochgeladen werden.
Das Dokument muss zu einem Vertrag oder Schaden hochgeladen werden (also mit Vertrag oder Schaden verknüpft sein).
Es wird immer die vertragsverantwortliche Person benachrichtigt.
Wenn es keine gibt, wird die kundenverantwortliche Person benachrichtigt.
Wenn es keine gibt, wird niemand benachrichtigt.
Wenn du das Dokument vorher aufrufst, wird ggf. keine Benachrichtigung an dich verschickt.
Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Benachrichtigung versendet wird.