Um in der Dokumentenliste des Postfach Plus schnell bestimmte Dokumente zu finden, stehen Dir 2 Werkzeuge zur Verfügung: Der Filter und die Suche. Im Folgenden werden beide Werkzeuge im Detail erklärt.
Filter
Der Filter dient dazu, die Dokumentenliste nach bestimmten Kriterien zu filtern.
Die Kriterien sind:
Zugeordnet (Dokument ist einem Element (Kunde, Vertrag, Schaden) in Insurgo zugeordnet oder nicht zugeordnet, ist einem Kunden zugeordnet, ist Verträgen zugeordnet, uvm.)
Dokumentenkategorie (Dokumente, die in einer bestimmten Dokumentenkategorie sind. Z. B. "nur Policen")
Status (Z.B. nur Dokumente anzeigen, die zu einem Vertrag gehören, der den Status "in Bearbeitung" hat)
Gesellschaft (nach bestimmten Gesellschaften filtern)
Versicherungsgruppen (Z.B. zeige mir nur Dokumente von "Kapitalanlagen" an)
Versicherungskategorie (Z.B. zeige mir nur Dokumente von "Haftpflichtversicherungen" an)
Diese Kriterien können auch kombiniert werden, um passgenaue Ergebnisse angezeigt zu bekommen. Die Dokumentenliste zeigt entsprechend der gesetzten Filter nur die Dokumente an, die den Kriterien entsprechen.
Suche
Wenn Du ein Dokument anhand seines Namens finden willst, kannst Du dafür die Suchfunktion benutzen.
Die Dokumentenliste des Postfach Plus wird auf die passenden Suchergebnisse eingegrenzt, während Du tippst.