Um eine Übersicht aller Schäden zu erhalten, klicke auf den Menüpunkt Schäden.
Du kannst die Tabelle nach verschiedenen Kriterien organisieren:
1. Status
Im oberen Reiter werden die Schäden nach Status (Neu, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Geschlossen, Alle) aufgeteilt. Insurgo zeigt dir beim Öffnen der Schadenliste immer den Reiter an, den du zuletzt verwendet hast.
Den Status eines Schaden kannst du in der rechten Spalte der Tabelle oder in der Detailansicht eines Schadens festlegen. Die Detailansicht öffnest du durch Klicken auf einen Schaden in der Tabelle.
2. Durchsuchen
Unter den Reitern für den Status findest du eine Suchleiste. Hier kannst du Schäden nach Schaden Nr., zugeordnetem Vertrag, zugeordnetem Kunde, Schadenart usw. durchsuchen.
3. Tabelle
Die Tabelle ist in Spalten mit den wichtigsten Schaden-Kennzahlen unterteilt. Durch Klicken auf den Spaltenkopf kannst du die Tabelle aufsteigend und absteigend sortieren.
Gesellschaft
VR Schaden Nr.
Schaden Nr.
Schadenart
Versichertes Risiko
Schadendatum
Meldedatum
Anzahl der Dokumente (wie viele Dokumente sind diesem Schaden beigefügt?)
Status
Klicken in eine Zeile der Tabelle öffnet den Schaden, der in dieser Zeile der Tabelle steht.
4. Filter
Über den Button „Filter“ oben rechts kannst du die Schadenliste nach verschiedenen Kriterien eingrenzen. Du kannst zum Beispiel nach Kundenverantwortlichen, Vertragsverantwortlichen oder Schadenverantwortlichen filtern. Außerdem lassen sich Schäden nach Tags, der Gesellschaft, der Versicherungskategorie, dem Schadendatum oder dem Meldedatum eingrenzen.
5. Checkboxen
Wenn man bei mehreren Schäden gleichzeitig etwas verändern will oder schnell einen Schaden an die Gesellschaft weiterleiten will, kann man das über die Checkbox in jeder Zeile tun. Es öffnen sich die Standard-Funktionen (gelbe Icons oben).
Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
6. Markieren
Mit dem Bookmark-Symbol (Lesezeichen) kannst du Schäden – und übrigens auch Kunden oder Verträge – markieren, z. B. um sie dir für später zu merken oder schneller wiederzufinden. Markierte Einträge erscheinen gesammelt im Benachrichtigungsbereich oben rechts (Glocken-Symbol), unter dem Reiter Schnellzugriff. Mehr Infos dazu findest du unter Markierungen nutzen.
7. Konfigurieren
Über das Zahnrad-Symbol kannst du die Schadenliste individuell anpassen: Du kannst neue Spalten hinzufügen, bestehende Spalten ein- oder ausblenden und die Reihenfolge der Spalten frei bestimmen.