In Insurgo kannst Du Verträge miteinander verknüpfen, z. B. wenn es sich um Vor- oder Folgeverträge handelt.

(Dies kann bspw. bei KFZ-Verträgen hilfreich sein, um eine Historie über die schadenfreien Jahre im Vertrag einsehen zu können.)

Gehe dabei zunächst wie gewohnt bei der Vertragserstellung/-bearbeitung vor. Im Reiter "Zahlungen/Sonstiges" kannst Du unter "Verknüpfte Verträge" den Typ angeben:

  • Vorgänger

  • Nachfolger

  • Sonstiges

Für den Typ "Sonstiges" erscheint zusätzlich ein Feld für die Bezeichnung.

Im Feld "Vertrag" kannst Du dann den Vertrag auswählen, den Du verknüpfen möchtest. Du kannst hier z. B. nach dem Vertragsnamen oder auch der Vertragsnummer suchen:

Screen Recording 5-18-2022 at 2.37 PM

Über das + Symbol kannst Du einfach mehrere Verträge zum Verknüpfen hinzufügen und über das x Symbol auch wieder entfernen:

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