Manchmal kommt es vor, dass man einen Vertrag einem anderen Kunden zuordnen muss. In Insurgo kannst du Verträge neu zuordnen bzw. verschieben.
Öffne zuerst die Vertragsliste über den Menüpunkt Verträge oder indem du ein Kundenprofil öffnest und dann die Vertragsliste öffnest (Kunden > einen Kunden anklicken > Vertrag).
Zuordnen
Um einen Vertrag neu zuzuordnen, musst du:
rechts auf das 3-Punkte-Menü klicken und dann
auf Zuordnen klicken
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du den Namen des Kunden eingeben kannst, dem der Vertrag zugeordnet werden soll. Während der Eingabe werden im Dropdown-Menü bereits mögliche Kunden angezeigt.
Wie du Verträge einzelnen Vermittlernummern zuordnen kannst, wird hier erklärt: Zuordnung von Vermittlernummern
Neue Kategorie setzen
Du kannst in 4 Schritten einen Vertrag neu kategorisieren:
Wechsle ins Menü „Verträge“ in der linken Navigation.
Wähle einen oder mehrere Verträge über die Checkboxen aus.
Klicke oben auf das Drei-Punkte-Menü und gehe auf „Zuordnen“.
Wähle „Versicherungskategorie“ aus dem Untermenü. Hier kannst du die gewünschte Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Abschließend noch Speichern – und fertig!
