Einen Vertrag einer Vermittlernummer zuordnen
Öffne einen Vertrag
Klicke rechts auf das 3-Punkte-Menü und dann auf Bearbeiten. Es öffnet sich ein neues Fenster.
Stelle sicher, dass der Vertrag der richtigen Gesellschaft zugeordnet ist
Wechsle in den Reiter Zahlungen/Sonstiges
Hier kannst Du nun die Vermittlernummer eintragen
Mehrere Verträge einer Vermittlernummer gleichzeitig zuordnen
Zudem kannst Du auch über die Sammelaktionen mehrere Verträge gleichzeitig einer Vermittlernummer zuordnen.
Wichtig dabei ist, dass alle ausgewählten Verträge zu einer bestimmten Gesellschaft zugeordnet sind. Wähle die gewünschten Verträge aus und klicke auf das Drei-Punkte-Menü:
Hinweis
Diese Funktionen sind nur verfügbar für Administratoren oder Nutzer, die dafür freigeschaltet wurden (Berechtigung "Darf Vermittlernummer bei den Verträgen ändern").
Wie Du Vermittlernummern bei Gesellschaften hinterlegen kannst, wird hier erklärt: