Ansprechpartner sind externe Kontakte von Dienstleistern oder Gesellschaften. Diese können verschiedene Rollen haben, zum Beispiel Sachbearbeiter, Sachverständiger, Gutachter, Handwerker, Maklerbetreuer, usw.
Ansprechpartner verwalten
In Insurgo gibt es eine zentrale Übersicht über alle Ansprechpartner. Hier kannst du Details zu Ansprechpartnern aufrufen, neue Ansprechpartner hinzufügen und bestehende bearbeiten oder löschen.
Details aufrufen
Die wichtigsten Infos über einen Ansprechpartner siehst du bereits in der Listenübersicht. Wenn du in eine Zeile klickst, öffnen sich weitere Infos zu dem Ansprechpartner.
Erstellen
Um einen neuen Ansprechpartner zu erstellen, klicke einfach unten rechts auf das Plus-Symbol …
… und fülle dann im Dialogfenster alle relevanten Informationen aus:
Oben links kannst du auswählen, ob es sich um einen Ansprechpartner handelt, der zu einer spezifischen Gesellschaft gehört oder um einen Ansprechpartner, der zu einem sonstigen Dienstleister – zum Beispiel einer Werkstatt – gehört.
Bearbeiten und löschen
Um die Infos eines Ansprechpartners zu ändern oder den Ansprechpartner zu löschen klicke auf das Stift- beziehungsweise Löschen-Symbol ganz rechts in der Zeile des entsprechenden Ansprechpartners.
Im Reiter „Ansprechpartner“ einer Gesellschaft findest du eine gefilterte Liste der Ansprechpartner. Hier werden nur die Ansprechpartner der jeweiligen Gesellschaft angezeigt.
Ansprechpartner mit Schaden verknüpfen
Du kannst auch innerhalb eines Schadens Ansprechpartner hinterlegen. Das ist besonders hilfreich, wenn verschiedene Parteien mit der Bearbeitung des Schadens zu tun haben.
Um einen Ansprechpartner mit einem Schaden zu verknüpfen, klicke zunächst auf Schaden bearbeiten.
Wähle dann aus dem Dropdown "Ansprechpartner" den entsprechenden Ansprechpartner aus.
Über das kleine Plus-Symbol unter dem Dropdown kannst du auch weitere Ansprechpartner mit diesem Schaden verknüpfen.
Wenn ein Ansprechpartner noch nicht in der Verwaltung hinterlegt ist, kannst du mit einem Klick auf Ansprechpartner öffnen die allgemeine Liste öffnen und diesen hier schnell anlegen, um ihn anschließend mit dem Schaden zu verknüpfen.
Ansprechpartner kontaktieren
Wenn ein Ansprechpartner mit einem Schaden verknüpft wurde und du die entsprechenden Informationen (E-Mail, Telefonnummer) beim Ansprechpartner hinterlegt hast, kannst du diesen schnell per E-Mail bzw. Telefon kontaktieren, indem du einfach auf die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer klickst.
Alternativ kannst du auch, wie gewohnt, den E-Mail-Dialog beim Schaden öffnen und aus dem Empfänger-Dropdown den gewünschten Ansprechpartner auswählen.
Berechtigungen
Nicht alle Benutzerrollen, können die Ansprechpartner-Funktion uneingeschränkt nutzen. Hier eine Übersicht:
| Admin | Mitarbeiter | Außendienst |
Ansprechpartner sehen | ✅ | ✅ | ✅ |
Ansprechpartner hinzufügen, bearbeiten und löschen | ✅ | nur mit Berechtigung | nur mit Berechtigung |
Ansprechpartner bei Schaden auswählen | ✅ | ✅ | ✅ |
Damit Mitarbeiter und Außendienstler die Funktion nutzen können, müssen Sie von einem Administrator die entsprechende Berechtigung bekommen:
