Der Insurgo Agent ist ein digitaler Mitarbeiter, der dein Insurgo steuern kann. Er versteht den Kontext, denkt mit und kann eigenständig komplexe Vorgänge ausführen.
Was kann der Agent für mich tun?
Der Insurgo Agent kann quasi alles tun, was deine Mitarbeiter auch tun können. Hier ein paar typische Anwendungsfälle:
Kundenverwaltung: Der Insurgo Agent kann Informationen zu Kunden, deren Verträgen, Schäden oder Risiken jederzeit abrufen. Außerdem kann er neue Kunden direkt anlegen, bestehende Daten wie Adressen und Bankverbindungen ändern oder Kundenbeziehungen hinterlegen und anpassen.
Vertrags- & Dokumentenmanagement: Der Agent kann dir Auskunft über Vertragsdaten, Laufzeiten und Beiträge geben. Darüber hinaus kann er Dokumente auswerten, den richtigen Vorgängen zuordnen und sie im System ablegen.
Schadenabwicklung: Im Bereich der Schadenabwicklung kann der Agent Schäden suchen, neu anlegen oder aktualisieren. Zudem lassen sich Schadenbilder direkt bei den entsprechenden Fällen hinterlegen.
Kommunikation & Aufgaben: Du kannst E-Mails an Kunden oder Versicherer direkt erstellen und versenden lassen. Es ist ebenfalls möglich, Aufgaben anzulegen, diese zuzuweisen oder anzupassen. Wichtige Informationen lassen sich zudem als Notizen bei Kunden oder Verträgen hinterlegen.
Allgemeine Infos: Der Agent kann dir allgemeine Fragen zu spezifischen Versicherungsthemen beantworten und dich so bei deiner täglichen Arbeit unterstützen.
Und viel mehr: Die oben genannten Anwendungsfälle sind nur ein kleiner Auszug der Fähigkeiten des Insurgo Agents. In der Praxis lassen sich unendlich viele Fälle abbilden, sodass wir hier nicht alle aufzählen.
Funktionsweise
Chats verwalten
Um einen neuen Chat zu erstellen, klicke du oben rechts auf den Button „Neuer Chat“.
ℹ️ Wir empfehlen, für jedes Thema einen eigenen Chat zu nutzen.
Möchtest du einen Chat umbenennen, klicke in der Seitenleiste beim jeweiligen Chat auf die drei Punkte und dann auf „Umbenennen“ (A).
Wenn du einen Chat nicht mehr benötigst, kannst du diesen Chat archivieren. Klicke dazu in der Seitenleiste auf die drei Punkte und dann auf „Archivieren“. (B)
Deine archivierten Chats findest du, indem du oben in der Seitenleiste neben dem Suchfeld auf die drei Punkte klickst:
Willst du einen Chat löschen (nicht wiederherstellbar), muss er vorher archiviert werden. Öffne dazu die archivierten Chats, klicke beim gewünschten Chat auf die drei Punkte und wähle „Löschen“.
Anweisungen geben
Damit der Agent eine Aufgabe ausführen kann, musst du ihm eine Anweisung in das Nachrichtenfeld unten eingeben (1).
Um die Anweisung alternativ per Sprachaufnahme zu geben, klicke unten rechts auf das Mikrofon-Symbol (2).
Nachdem du die Anweisung diktiert hast, klicke erneut auf das Mikrofon-Symbol, um die Aufnahme zu stoppen. Der Text wird automatisch transkribiert.
Eventuell musst du deinem Browser vorher den Zugriff auf das Mikrofon erlauben. Wir empfehlen die Verwendung von Google Chrome. Hier kannst du einfach oben links in der URL-Leiste auf das Einstellungssymbol klicken und
beim Menüpunkt „Mikrofon“ die Berechtigung für Insurgo aktivieren.
Zusätzlich kannst du dem Agenten Dokumente hochladen. Er kann die Informationen daraus intelligent auswerten und weitere Aktionen vorschlagen. Klicke dazu im Nachrichtenfeld links auf das Büroklammer-Symbol (3) oder ziehe die Dateien per Drag & Drop in das Feld. Es können auch mehrere Dokumente gleichzeitig gesendet werden.
Klicke abschließend auf den Senden-Button (4), um dem Agent deine Anweisung zu senden.
Vorschläge ausführen oder abbrechen
Der Agent führt Aktionen niemals ohne deine explizite Zustimmung aus. Er macht für jede Aktion einen Vorschlag, den du entweder ausführen oder abbrechen kannst. Erst mit dem Klick auf „Ausführen“ wird die Aktion final umgesetzt.
Wenn du vor dem Ausführen der Aktion bestimmte Daten manuell anpassen willst, klicke einfach in dem Feld auf das „Bearbeiten“-Symbol (der Stift erscheint, wenn du den Mauszeiger in die Tabelle bewegst):
Wenn der Agent mehrere Vorschläge gleichzeitig macht, kannst du über die Checkboxen links steuern, welche davon ausgeführt werden sollen:
Prompt-Vorlagen
Bestimmte Anweisungen, die du immer wieder verwendest, kannst du über die Vorlagen-Bibliothek "Prompt-Vorlagen" abrufen.
Bewege dazu den Mauszeiger an den oberen Rand des Nachrichtenfeldes und klicke auf "Vorlagen öffnen …":
Es erscheinen die Prompt-Vorlagen, aufgeteilt nach den Kategorien "Kunden", "Verträgen", usw. Klickst du auf eine Vorlage, wird sie ins Nachrichtenfeld kopiert. Die Platzhalter kannst du bei Bedarf mit deinen individuellen Werten füllen.
Neben den Standard-Kategorien findest du auch die Kategorien "Eigene" und "Geteilte".
Eigene Vorlagen erstellst du unter Mein Konto → Vorlagen → Prompt-Vorlagen:
Wörter, die du in eckige Klammern [ ] schreibst, werden in der Vorlage als Variable dargestellt (1).
Wenn du die Option „Verwendbar für alle Benutzer“ (2) nicht aktiviert hast, erscheint die Vorlage im Bereich „Eigene“, ansonsten ist sie unter „Geteilte“ für alle sichtbar.
Feedback geben
Wenn du mit einem Chat nicht zufrieden, Fehler feststellst oder etwas dir besonders gut gefällt, kannst du uns Feedback geben. Klicke dazu oben auf den Button „Feedback zum Chat“:
Wie erhalte ich Zugriff?
Hier geht es zur Buchung: https://links.insurgo.de/insurgo-agent-buchen