Freischaltung
Um Insurgo Sign freischalten zu lassen, klicke in der Sidebar oder im Dokument auf das Insurgo Sign-Symbol.
Klicke im Hinweisfenster auf “Zur Freischaltung” und fülle das Formular aus, das sich im neuen Tab öffnet.
ℹ️
Wir schalten die Zugänge nach und nach frei und bitten daher um ein wenig Geduld. Keine Sorge, vor der tatsächlichen Nutzung fallen keine Kosten für Insurgo Sign an!
Preise
Die ersten 3 mit Insurgo Sign erstellten Vorgänge sind für dich kostenfrei. Danach wird jedes weitere Dokument mit je 0,90 € zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer abgerechnet.
Damit du die Kosten immer im Blick hast, gibt es im Bereich Administration → Konto → Insurgo Sign eine Kostenübersicht.
Die Abrechnung erfolgt zum Ende eines jeden Kalendermonats bzw. spätestens zum Ende eines Kalenderjahres.
Voraussetzungen
Damit du ein Dokument mit Insurgo Sign bearbeiten und unterschreiben lassen kannst, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Es muss sich beim Dokument um eine PDF-Datei handeln
Das Dokument darf nicht bereits mit Insurgo Sign unterschrieben worden sein (also nicht den Status signiert oder abgelehnt haben)
Dokument muss einem Element zugeordnet sein
❌ | ✅ |
 |  |
Dokumente erstellen
Wenn du ein Dokument mit Insurgo Sign unterschreiben lassen willst, erstellt Insurgo zunächst eine Kopie des Orignal-Dokuments. Alle weiteren Schritte laufen dann in dieser Kopie ab. Wenn eine Unterschrift abgegeben wird, wird die Kopie entsprechend aktualisiert.
Um ein Dokument zum Unterschreiben zu erstellen, öffne zunächst das Original-Dokument und klicke oben links auf den Button in Insurgo Sign.
Jetzt wird im Hintergrund eine Kopie des Dokuments erstellt …
… und direkt mit dem Insurgo Sign-Editor geöffnet. Die Dokumentenkopie enthält im Titel das Wort “Vereinbarung” und einen Zeitstempel:
Dokument bearbeiten
Du kannst mit Insurgo Sign verschiedene Feldtypen auf deinen PDF-Dokumenten platzieren:
Unterschrift - für gezeichnete oder eingetippte Signaturen
Datum - für Datumsangaben
Checkbox - um bestimmte Vereinbarungen per Häkchen zu bestätigen
Text - um selbst einen Text einzugeben oder vom Unterzeichner einen Text eingeben zu lassen
Zellen - um z.B. mehrere Formularfelder zu strukturieren, werden i.d.R. automatisch eingesetzt bei entsprechenden PDFs
Radio - Optionsfeld, um genau eine von mehreren Optionen auszuwählen
Durch Klicken auf das Stift-Symbol und das Zahnrad-Symbol am Feld kannst du den Namen des Feldes ändern und weitere Einstellungen vornehmen (z.B. einstellen, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt oder ob ein bestimmter Wert vorausgefüllt werden soll).
Mehrere Parteien
Wenn mehrere Parteien auf dem Dokument unterschreiben sollen, kannst du über das Plus-Symbol weitere Parteien hinzufügen.
Die Felder der unterschiedlichen Parteien unterscheiden sich farblich.
💡
Wenn du selbst das Dokument unterschreiben willst, füge einfach eine weitere Partei für dich hinzu.
Wichtig ist, dass du für jede Partei eine Empfänger-E-Mail-Adresse einträgst. Die E-Mail-Adresse des Kunden wird automatisch eingefügt.
Versenden und unterschreiben
Wenn alle Empfänger und Felder auf dem Dokument platziert und korrekt eingestellt sind, ist das Dokument bereit zur Unterschrift. Dafür stehen dir zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Unterschrift per E-Mail anfordern:
Alle Parteien erhalten eine E-Mail mit einem Online-Link zum Unterschreiben des Dokumentes.
Die E-Mail enthält immer den Namen der Person, die die Unterschrift anfordert.
Die E-Mail wird von no-reply@insurgo.de aus versendet.
Link kopieren:
Du kannst den Online-Link zum Unterschreiben des Dokumentes auch direkt kopieren.
Ideal, wenn du deinen Kunden per Chat oder im Vor-Ort-Termin unterschreiben lassen willst.
Jede Partei muss vor dem Unterschreiben ihre E-Mail-Adresse eintragen.
Übersicht und Status
Sobald ein Dokument vollständig signiert oder abgelehnt wurde, erhält die Person, die die Unterschrift angefordert hat, eine Benachrichtigung per E-Mail und innerhalb von Insurgo.
Der aktuelle Status eines Dokumentes wird dir immer direkt am Dokument angezeigt.
Wenn du im Seitenmenü auf Sign klickst, öffnet sich eine Übersicht über alle Insurgo Sign Dokumente. Es gibt folgende Statusoptionen:
Status | Bedeutung |
Entwurf | Im Insurgo Sign-Editor wurde weder der Button “Unterschrift anfordern“ noch “Link kopieren” geklickt und es gibt mindestens ein Eingabefeld auf der PDF. |
wartend | Im Insurgo Sign-Editor wurde entweder der Button “Unterschrift anfordern“ oder “Link kopieren” geklickt. |
signiert | Alle Parteien haben das Dokument bestätigt. |
abgelehnt | Mindestens eine Partei hat das Dokument abgelehnt. |
Wir wünschen viel Spaß mit der Funktion!