Mit Tags (Schlagwörtern) kannst du deine Arbeit in Insurgo strukturierter organisieren. Ob bei Kunden, Verträgen, Schäden oder Dokumenten – Tags helfen dir dabei, bestimmte Vorgänge zu markieren, schneller wiederzufinden und gezielt zu filtern.
Wo kann ich Tags verwenden?
Kunden
Verträge
Schäden
Dokumente
Tags anwenden
Wenn du einen Kunden / Vertrag / Schaden / Dokument aufrufst, findest du oben die Funktion Tags.
Hier kannst du dem ausgewählten Kunden / Vertrag / Schaden / Dokument passende “Schlagworte” vergeben.
Um einen Tag hinzuzufügen, klicke auf "+Tags". Es öffnet sich ein Feld, in dem alle aktiven Tags angezeigt werden. Klicke in die leere Fläche und gib den Namen des neuen Tags ein:
Tags löschen
Um einen Tag wieder zu löschen, klicke auf "+Tags". In dem sich öffnenden Feld siehst du alle deine Tags und kannst sie durch einen Klick auf das "x" neben dem Namen wieder entfernen.
Alternativ kannst du deine Tags auch über die Tag-Verwaltung im Administrationsbereich löschen.
Nach Tags filtern
Du kannst in den verschiedenen Listen gezielt nach den Tags filtern:
In der Kundenliste nach Kunden mit / ohne bestimmte Kunden-Tags
In der Vertragsliste nach Verträgen mit / ohne bestimmte Vertrags-Tags
In der Schadenliste nach Schäden mit / ohne bestimmte Schaden-Tags
In der Dokumentenliste nach Dokumenten mit / ohne bestimmte Dokumenten-Tags
In diesem Beispiel filtern wir die Privatkundenliste nach dem Kunden-Tag „Newsletter“. Dadurch werden alle Kunden angezeigt, bei denen dieser Tag hinterlegt ist.
Du kannst die Tags-Funktion ganz nach deinen eigenen Vorstellungen nutzen.
Beispiele für Tags
Branche
Zuträger
Ansprache per Du / Sie
Vertriebsaktion
Tierbesitzer