Du kannst in Insurgo bei Kunden, Verträgen und Schäden wichtige Dokumente anpinnen. So werden diese immer ganz oben in der Liste angezeigt – egal, ob du dich in der Tabellen- oder Kachelansicht befindest.
Öffne die jeweilige Dokumentenübersicht (z. B. im Kunden-, Vertrags- oder Schadenprofil).
Klicke auf das Pin-Symbol 📌 neben oder unter dem gewünschten Dokument (je nach Ansicht.)
Das Dokument wird nun als „Angepinnt“ markiert und immer zuerst angezeigt.
Sobald du ein Dokument anpinnst, wird es auch für alle anderen Benutzer als erstes angezeigt.
Hinweis: In der allgemeinen Dokumentenansicht (Menüpunkt "Dokumente") werden die angepinnten Dokumente nicht am Anfang der Liste angezeigt. Die Sortierung wird hier vom Anpinnen nicht beeinflusst.