Nachdem du ein Dokument hochgeladen hast, kannst du es jederzeit neu organisieren. (Tipp: Schaue dir zuerst das Video zum Dokumentenupload an)

Nach dem Upload kannst du ein Dokument mit einer Kategorie versehen:

Solltest du versehentlich ein Dokument falsch zugeordnet haben (falscher Kunde oder falscher Vertrag) änderst du dies einfach wieder durch Markieren und Zuordnung ändern:

Wenn du Dokumente bei insurgo hochgeladen hast und diese verschieben möchtest (z.B. zu einem anderen Kunden, anderen Vertrag oder Schaden) wähle das Dokument aus und klicke das 4-Pfeil-Symbol an.

Entscheide dich im sich dann öffnenden Fenster, welchem Kunden, Vertrag, Schaden, o.ä. es zugeordnet werden soll. Trage den Kundennamen, die Vertragsnummer/Vertragsname oder die Schadennummer ein.

Nachdem du ein Suchergebnis gewählt und mit Speichern bestätigt hast, wird das Dokument verschoben.