Du kannst Dokumente für einen Kunden (Personalausweis, Führerschein, Heiratsurkunde etc.), einen Vertrag (Policen, Beitragsrechnungen, Nachträge usw.) oder Schaden (Fotos, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Gutachten u.v.m.) hochladen.
Selbstverständlich funktioniert dies auch für Aufgaben oder auch bei Gesellschaften (z.B. für Courtagevereinbarungen, Kontaktlisten, Abrechnungen etc.).
Dokumente hochladen
Öffne den jeweiligen Bereich (Kunde, Vertrag, Schaden, Aufgabe oder Gesellschaft) und wechsle in den Reiter Dokumente.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten zum Hochladen von Dateien:
Per Drag & Drop:
Ziehe eine oder mehrere Dateien direkt in den Dokumentenbereich.
Manuell über den Upload-Button (Büroklammer):
Klicke unten rechts auf die Büroklammer, wähle „Datei hochladen“ und suche die Datei auf deinem Rechner aus.
💡 Tipp: Das Hochladen von Dateien funktioniert auch mit mehreren Dateien gleichzeitig!
Dokumente in der Kunden- oder Vertragsübersicht hochladen
Du kannst Dokumente auch direkt in der Kundenübersicht oder der Vertragsliste eines Kunden hochladen, ohne den Kunden oder einzelne Verträge vorher zu öffnen.
So geht’s:
Öffne die Kundenübersicht oder die Vertragsübersicht innerhalb eines Kunden.
Ziehe eine oder mehrere Dateien vom Rechner auf den gewünschten Kunden oder Vertrag.
Sobald das Feld blau markiert ist, kannst du die Dateien loslassen, sie werden automatisch dem Kunden / Vertrag zugeordnet.
Dokumente in der Dokumentenübersicht hochladen
Alternativ kannst du Dateien auch in der Dokumentenübersicht unter dem Menüpunkt Dokumente hochladen:
Gehe links im Menü auf Dokumente.
Ziehe eine oder mehrere Dateien per Drag & Drop in den Upload-Bereich oder nutze den Upload-Button unten rechts.
Nach dem Upload erscheinen die Dateien unter „Nicht zugeordnet“. Du kannst sie nun manuell kategorisieren und einem Kunden / Vertrag / Schaden und einer Gesellschaft zuordnen.
Wie du Dokumente jetzt organisierst/kategorisierst, kannst du hier nachlesen.