Nachdem du ein Dokument hochgeladen hast, kannst du es jederzeit neu organisieren. (Tipp: Lese dir zuerst den Artikel zum Dokumentenupload durch)
Kategorisieren
Nach dem Upload kannst du ein Dokument einer passenden Kategorie zuordnen, z. B. „Beitragsrechnung“, „Schadenmeldung“ oder „Vertrag“.
Aktiviere die Checkbox neben dem gewünschten Dokument.
Klicke in der Aktionsleiste auf das Symbol für Kategorie setzen.
Wähle die passende Kategorie aus dem Dropdown-Menü.
Klicke auf Speichern – fertig!
Zuordnen / Verschieben
Falls du ein Dokument versehentlich dem falschen Kunden oder Vertrag zugeordnet hast, kannst du das jederzeit korrigieren.
Aktiviere die Checkbox neben dem Dokument, das du verschieben möchtest.
Klicke auf das 4-Pfeil-Symbol (Dokument zuordnen).
Es öffnet sich ein Fenster. Gib dort den neuen Zielort ein – also z. B. den Kundennamen, den Vertragsnummer oder einen Schaden.
Wähle den gewünschten Treffer aus und klicke auf Speichern.
Nachdem du ein Suchergebnis gewählt und mit Speichern bestätigt hast, wird das Dokument verschoben.