Wenn ein Risiko versehentlich beim falschen Kunden hinterlegt wurde oder ein Risiko im Laufe der Zeit auf einen anderen Kunden übergeht (z. B. durch Verkauf), kannst du es ganz einfach einem anderen Kunden zuordnen.
So funktioniert es
Öffne das Kundenprofil des Kunden, dem das Risiko aktuell zugeordnet ist, und wechsle in den Reiter Risiken.
Wähle das Risiko aus, das du verschieben möchtest (du kannst auch mehrere markieren), und klicke in der Aktionsleiste auf das Symbol „Risiko zuordnen“ (Pfeil-Symbol).
Suche nun den neuen Kunden, dem das Risiko zugeordnet werden soll. Klicke auf Auswählen, um die Zuordnung zu bestätigen.
