Wenn ein Risiko versehentlich beim falschen Kunden hinterlegt wurde oder ein Risiko im Laufe der Zeit auf einen anderen Kunden übergeht (z. B. durch Verkauf), kannst du es ganz einfach einem anderen Kunden zuordnen.
💡 Wichtig: Ein Risiko lässt sich nur dann einem anderen Kunden zuordnen, wenn es aktuell nicht mit einem Vertrag verknüpft ist. Besteht noch eine Verknüpfung zu einem Vertrag, muss diese zunächst entfernt werden – andernfalls ist eine Zuordnung nicht möglich.
So funktioniert es
Öffne das Kundenprofil des Kunden, dem das Risiko aktuell zugeordnet ist, und wechsle in den Reiter Risiken.
Wähle das Risiko aus, das du verschieben möchtest (du kannst auch mehrere markieren), und klicke in der Aktionsleiste auf das Symbol „Risiko zuordnen“ (Pfeil-Symbol).
Suche nun den neuen Kunden, dem das Risiko zugeordnet werden soll. Klicke auf Auswählen, um die Zuordnung zu bestätigen.
