Das Löschen von Dokumenten geht nur mit der Benutzerrolle "Administrator".
Dokumente die falsch abgelegt worden sind, lassen sich neu zuordnen.
Dokumente bearbeiten
Öffne das gewünschte Dokument, entweder über die Dokumentenübersicht oder direkt im Kunden-, Vertrags-, Gesellschafts- oder Schadenprofil.
Klicke auf das Stift-Symbol rechts neben dem jeweiligen Eintrag.
Speichere deine Änderungen über den Speichern-Button im Fenster.
Dokumente löschen
Wenn du ein oder mehrere Dokumente löschen möchtest, kannst du diese entweder einzeln oder gesammelt löschen.
Einzelnes Dokument löschen
Öffne das jeweilige Dokument per Klick auf den Namen.
Klicke auf das Papierkorb-Symbol oben in der Leiste.
Bestätige die Löschung.
💡 Tipp: Alternativ kannst du ein einzelnes Dokument auch direkt in der Übersicht löschen – aktiviere dafür einfach die Checkbox links neben dem Dokument und nutze dann das Papierkorb-Symbol in der Aktionsleiste.
Mehrere Dokumente löschen
Aktiviere die Checkboxen links neben den gewünschten Dokumenten, die du löschen möchtest.
Oben erscheint eine Aktionsleiste. Klicke hier auf das Papierkorb-Symbol.
Bestätige die Löschung.
💡 Praxistipp: Im Kundenbestand einen Kunden mit dem Namen "Löschen Löschen" anlegen. Diesem Kunden werden dann alle Dokumente zugeordnet die gelöscht werden sollen. In regelmäßigen Abständen prüft ein Nutzer mit der Rolle "Administrator" die Dokumente und löscht diese.