Das Postfach Plus liefert dir Dokumente, deren Daten automatisch ausgelesen werden und die automatisch den Kunden, Verträgen, Schäden usw. in Insurgo zugeordnet werden.

Dabei wird auch abgeglichen, ob die ausgelesen Daten aus dem Dokument mit den bei Insurgo hinterlegten Daten übereinstimmen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen.

Wenn alle Daten übereinstimmen, kannst du das Dokument in vielen Fällen direkt aus dem Postfach Plus beim entsprechenden Element ablegen.

Um dir diese Arbeit zu erleichtern, gibt es in Insurgo den Workflow "Neue Dokumente ohne Abweichung von Daten automatisch bei Kunde/Vertrag/Schaden/Gesellschaft ablegen".

Hier kannst du einstellen, welche Dokumente automatisch aus dem Postfach Plus entfernt und bei Insurgo abgelegt werden sollen, sofern die aus dem Dokument ausgelesenen Daten mit den bei Insurgo hinterlegten Daten übereinstimmen.

Diese Einstellung kannst du für Kunden, Verträge, Schäden und Gesellschaften separat durchführen.

Wähle dafür im entsprechenden Dropdown die gewünschten Dokumentenkategorien aus und klicke auf Workflow aktivieren.

Wenn nun ein Dokument dieser Kategorie im Postfach Plus ankommt und alle ausgelesenen Daten mit den bei Insurgo hinterlegten Daten übereinstimmen, wird dieses Dokument automatisch aus dem Postfach Plus beim entsprechenden Kunden, Vertrag, Schaden oder Gesellschaft abgelegt.