Die Schnittstelle zum Vergleichsrechner fb>xpert von Franke und Bornberg erlaubt es dir, direkt aus Insurgo heraus für deine Kunden Tarife verschiedenster Sparten zu vergleichen und Angebote inkl. zugehöriger Dokumente mit einem Klick direkt beim entsprechenden Kunden in Insurgo anzulegen.
Voraussetzungen
Damit du die Schnittstelle nutzen kannst, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Schnittstelle muss von Insurgo freigeschaltet worden sein. Kontaktiere uns hierzu einfach über unseren Support Kanal.
Du brauchst einen aktiven Franke und Bornberg Zugang.
Du musst Franke und Bornberg über die Nutzung der Schnittstelle informieren – dein Schnittstellenzugang wird dann seitens F&B freigeschaltet.
Schnittstelle einrichten
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kannst du die Schnittstelle schnell und einfach einrichten, indem du folgenden Schritten folgst:
Klicke auf dein Profilbild und dann auf Mein Konto, um die Kontoeinstellungen zu öffnen
Navigiere zum Reiter Schnittstellen
Wähle dort fb>xpert aus
Trage den Benutzernamen und das Passwort von deinem fb>xpert-Konto ein
Klicke auf Übernehmen
Schnittstelle nutzen
Wenn die Schnittstelle korrekt eingerichtet wurde und du den Privatkunden öffnest, für den du Tarife rechnen willst, kannst du mit folgenden Schritten die Schnittstelle nutzen:
Klicke beim Kunden auf das 3-Punkte-Menü
Wähle den Punkt Daten senden an und klicke auf fb>xpert. (Wenn dieser Menüpunkt nicht erscheint, spricht das dafür, dass die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder deine Zugangsdaten nicht stimmen)
Wähle die Sparte aus, in der du den Tarif rechnen möchtest
Klicke auf Senden
Die relevanten Kundendaten werden jetzt an fb>xpert übertragen und in einem neuen Tab öffnet sich der fb>xpert-Rechner mit den vorausgefüllten Kundendaten.
Hier kannst du jetzt verschiedene Tarife vergleichen. Sobald du auf Antrag erstellen oder Angebot erstellen klickst, werden die Infos an Insurgo übertragen.
Bei Insurgo wird dann beim entsprechenden Kunden ein neuer Vertrag mit den Tarifinfos und allen zugehörigen Dokumenten erstellt.