Einen Vertrag einer Vermittlernummer zuordnen
Öffne den gewünschten Vertrag.
Klicke links neben dem 3-Punkte-Menü auf das Bearbeitungssymbol.
Stelle sicher, dass der Vertrag der richtigen Gesellschaft zugeordnet ist.
Wechsle in den Reiter Zahlungen/Sonstiges.
Hier kannst du nun die passende Vermittlernummer auswählen.
Wichtig: Vermittlernummern kannst du nur auswählen, wenn sie zuvor bei der jeweiligen Gesellschaft hinterlegt wurden. Wie das funktioniert, wird hier erklärt.
Mehrere Verträge einer Vermittlernummer gleichzeitig zuordnen
Zudem kannst du auch über die Sammelaktionen mehrere Verträge gleichzeitig einer Vermittlernummer zuordnen.
Wichtig ist, dass alle ausgewählten Verträge der gleichen Gesellschaft zugeordnet sind. Wähle die gewünschten Verträge aus, klicke auf das Drei-Punkte-Menü und wähle „Vermittlernummer ändern“ aus dem Dropdown-Menü:
Hinweis
Diese Funktion ist nur für Administratoren oder Nutzer verfügbar, denen die entsprechende Berechtigung zugewiesen wurde. Die Berechtigung „Darf Vermittlernummer bei den Verträgen ändern“ kannst du unterAdministration > Interne Benutzer festlegen.