Mit dem Kundenportal gibst du deinen Kunden einen einfachen digitalen Zugang zu wichtigen Informationen und Dokumenten.
Du entscheidest, welche Verträge und Dokumente ein Kunde im Kundenportal einsehen darf, und kannst diese Freigaben jederzeit anpassen. Deine Kunden haben außerdem die Möglichkeit, direkt über das Portal Schäden zu melden.
Ganz egal, ob für Privatkunden, Firmen oder einzelne Mitarbeitende eines Unternehmens: Du kannst individuelle Zugänge vergeben und sogar Tochterfirmen in das Portal einbinden.
Zugang an Kunde vergeben:
Öffne den entsprechenden Kunden, klicke auf Kontakte, anschließend auf Personen und füge einen Berechtigten hinzu.
Gib nun die Daten ein. Als Pflichtfelder sind notwendig:
Vorname
Nachname
E-Mail Adresse
Wechsle auf den zweiten Reiter Kundenportal und aktiviere dort den Kundenportal-Zugang.
Hier entscheidest du ggfs. außerdem, ob auch die verknüpften Organisationen (Tochterunternehmen, WEG´s etc.) oder nur gewisse Sparten sichtbar sein sollen.
Der Eingeladene erhält nun eine E-Mail, mit der er den Account aktivieren und selbst ein Passwort vergeben kann.
Nun ist der Zugang eingerichtet.
Um zu sehen, für welche Kunden das Kundenportal freigegeben wurde, öffne über dein Profilbild oben rechts die Administration und gehe dort auf App-Nutzer:
