Wenn du einer Kontaktperson eines Firmenkunden (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, Mitarbeiter) Zugriff auf die Kunden-App bzw. das Kundenportal geben möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten – je nachdem, ob diese Person bereits als Privatkunde mit App-Zugang in deinem System hinterlegt ist oder nicht.
Variante 1: Privatkunde bereits angelegt
Wenn die Kontaktperson (z. B. Geschäftsführer)
bereits als Privatkunde im System vorhanden ist
und einen aktiven App-Zugang hat
… kannst du einfach die Verträge der Firma für diese Kontaktperson (=Privatkunden) freigeben:
Öffne das Kundenprofil der Firma
Navigiere zu Kontakte
Wechsle in den Reiter Personen
klicke auf das Plus-Symbol unten rechts
Trage dann in der Maske die E-Mail-Adresse und den Namen des Privatkunden auch hier ein.
Achte darauf, dass bei der Kontaktperson die gleiche E-Mail-Adresse hinterlegt ist, die auch im Privatkunden-Profil (z.B. des Geschäftsführers) hinterlegt ist.
Aktiviere dann im Reiter "Kundenportal" den Zugriff auf das Kundenportal.
Klicke abschließend auf Speichern. Der Geschäftsführer sieht in der Kunden-App jetzt sowohl seine eigenen Verträge / Dokumente / Schäden als auch die der Firma.
Mehr Infos dazu findest du im Hilfeartikel Einen App-Account für mehrere Kunden nutzen.
Variante 2: Privatkunde nicht angelegt
Wenn die Kontaktperson nicht als Privatkunde im System vorhanden ist und du ihr Zugriff auf das Kundenportal geben möchtest, ohne dass sie als Privatkunde angelegt wird:
Öffne das Kundenprofil der Firma.
Navigiere zu Kontakte > Personen.
Klicke auf das Plus-Symbol unten rechts, um eine neue Kontaktperson zu erstellen.
Trage die Kontaktdaten der Person ein (Name, E-Mail-Adresse etc.).
Wechsle in den Reiter "Kundenportal" und aktiviere den Haken „Kundenportal“, um der Person Zugriff auf Kundenportal / App gewähren.
Entscheide, wie du die Einladung zum Kundenportal verschicken möchtest:
(1) Per E-Mail direkt aus dem System
– oder –(2) manuell über einen Einladungslink
Wie die Einladung via Link funktioniert, erfährst du in diesem Hilfeartikel.
Sobald die Kontaktperson die Einladung angenommen hat, kann sie sich in der Kunden-App bzw. im Kundenportal anmelden und die freigegebenen Verträge der Firma einsehen.