Manchmal sind bestimmte Kunden, Verträge oder Schäden besonders wichtig, oder man möchte sie sich für einen späteren Zeitpunkt merken. Mit der Markieren-Funktion verlierst du wichtige Kunden, Verträge und Schäden nicht mehr aus den Augen.
Nutze zum Markieren von Kunden, Verträgen oder Schäden das Lesezeichen-Symbol auf der linken Seite der jeweiligen Liste. Wenn ein Kunde, Vertrag oder Schaden markiert ist, wird das Lesezeichen-Symbol schwarz angezeigt:
Du kannst Kunden, Verträge oder Schäden aber nicht nur in den Übersichten markieren, sondern auch, wenn du die jeweiligen Kunden oder Vorgänge geöffnet hast – z. B. während du im Kunden- oder Vertragsprofil arbeitest.
Öffne dafür den gewünschten Kunden, Vertrag oder Schaden.
Klicke oben links auf das Lesezeichen-Symbol, um das Element zu markieren oder die Markierung wieder zu entfernen.
Wenn du einen Eintrag markierst, kannst du zusätzlich ein Datum und eine Mitteilung eingeben (bspw. falls ein Vertrag zu einem bestimmten Datum geändert werden muss). Diese Eingaben sind aber optional.
Klicke dann auf Markieren.
Über den Benachrichtigungsbereich oben rechts in der Menüleiste (Glocke) kannst du jederzeit auf deine markierten Elemente zugreifen. Im sich öffnenden Seitenmenü findest du unter dem Lesezeichen-Symbol eine Übersicht aller markierten Elemente.
Um eine Markierung wieder zu entfernen, klicke einfach wieder auf das Lesezeichen-Symbol und dann auf Markierung entfernen.