In diesem Artikel erfährst Du, was die Benutzerrolle Tippgeber in Insurgo ist, wozu diese dient und wie du sie verwendest.
Ein Tippgeber ist ein Kunde oder Benutzer, der Deine/Eure Firma weiterempfiehlt und Euch dadurch neue Vertragsabschlüsse oder Kunden bringt.
Für Tippgeber gibt es in Insurgo eine eigene Benutzerrolle. Mit dieser können bei Verträge/Kunden Tippgeber als Verantwortliche gesetzt werden – so behältst Du stets den Überblick.
Ein Benutzer mit der Rolle Tippgeber hat keinerlei Benutzerrechte und erhält keinen Insurgo-Zugang. Die Rolle dient einzig der internen Zuordnung.
Neue Benutzer mit der Rolle Tippgeber sind kostenlos.
Neuen Benutzer als Tippgeber anlegen
Öffne im Seitenmenü den Menüpunkt Administration
Klicke auf Benutzer
Füge über den gelben Button einen neuen Benutzer hinzu
Wähle bei "Benutzerrolle" Tippgeber aus
Fülle die restlichen Felder aus und klicke abschließend auf Benutzer einladen
Vertrag einem Tippgeber zuordnen
Öffne die Vertragsliste, indem Du auf den Menüpunkt Verträge klickst
Klicke in der Vertragsliste beim gewünschten Vertrag auf Bearbeiten
Wechsle in den Tab Vertragsverantwortliche
Wähle den entsprechenden Tippgeber als Vertragsverantwortlichen aus
Klicke abschließend auf Speichern
Nun kannst Du die Vertragsliste nach dem Tippgeber filtern und siehst alle Verträge, die dem Tippgeber zugeordnet sind:
Hinweis: Dieses Vorgehen funktioniert analog zu Verträgen (Vertragsliste, Vertragsverantwortlichen) auch mit Kunden (Kundenliste, Kundenverantwortlichen).