In Insurgo kannst du die Vertragsliste so anpassen, dass du genau die Informationen siehst, die für deinen Arbeitsalltag wichtig sind. Du bestimmst selbst, welche Spalten angezeigt werden, in welcher Reihenfolge sie erscheinen und nach welchem Kriterium die Liste standardmäßig sortiert wird.
1. Einstellung öffnen
Klicke oben rechts in der Vertragsliste auf das Zahnrad-Symbol (⚙️), um die Spaltenkonfiguration zu öffnen.
2. Neue Spalte hinzufügen
In den Konfigurationseinstellungen kannst du deiner Vertragsliste jetzt weitere Spalten hinzufügen, die bisher nicht angezeigt werden. Scrolle dazu nach unten bis zum Punkt „Neue Spalte hinzufügen“ und wähle das gewünschte Feld aus dem Dropdown-Menü aus.
3. Anordnung der Spalten bearbeiten
Per Drag & Drop kannst du die Reihenfolge der Spalten frei anpassen. Ziehe die Spalten in der Vorschau einfach an die gewünschte Stelle – die Änderungen werden nach dem Speichern übernommen.
4. Standardsortierung
Wähle ein Kriterium, nach dem deine Vertragsliste automatisch sortiert werden soll, z. B. nach Versicherungskategorie, Versichertes Risiko oder Vertragsname.
5. Spaltenauswahl für mobile Geräte
Die Spalten, die du aktivierst, wirken sich auch auf die Darstellung in der mobilen Version von Insurgo aus (Tablet, Smartphone). Reduziere deine mobile Ansicht auf die wichtigsten Infos, um die Übersicht auf kleineren Bildschirmen zu verbessern.
Verträge von Kontakten anzeigen
In der Vertragsliste in einem Kundenprofil lassen sich nicht nur die Verträge des aktuell geöffneten Kunden anzeigen, sondern auch die Verträge der Kontakte des Kunden. Aktiviere dazu einfach den Toggle "Kontakte einblenden".
