Der Workflow "Geburtstagsmail senden" sendet deinen Kunden zu Ihrem Geburtstag automatisch eine E-Mail mit deinen/euren Geburtstagswünschen.
Um diesen Workflow nutzen zu können, musst du 3 Dinge tun:
Postausgangsserver einrichten
E-Mail Vorlage erstellen
E-Mail-Vorlage auswählen
Postausgangs-Server (SMTP) einrichten
Gehe in Insurgo zu Administration > E-Mail und richte hier den Postausgangs-Server (SMTP) ein. Das ist wichtig, da Insurgo diese E-Mail-Adresse als Absender der Geburtstags-Mail verwendet. Wie das funktioniert, erfährst du hier.
E-Mail Vorlage erstellen
Erstelle nun eine E-Mail-Vorlage und speichere diese.
E-Mail-Vorlage auswählen
Nun kannst du beim Workflow die E-Mail-Vorlage auswählen und den Workflow aktivieren:
Der Workflow ist jetzt aktiv und deine aktiven Kunden erhalten zum Datum ihres Geburtstages automatische eine E-Mail. 😊
Der Versand der E-Mail erfolgt immer um 09:15 Uhr.