Aus Insurgo heraus kannst Du E-Mails versenden und Briefe erstellen. Um dabei möglichst effizient zu arbeiten, bietet Insurgo Dir die Möglichkeit, Textbausteine (z.B. für deine Signatur) und Vorlagen (z.B. für häufig verwendete Verträge) zu erstellen.

Die Einstellungen dazu findest Du, wenn Du oben rechts auf deinen Namen klickst, dann auf Profil und dann auf Vorlagen. Dir stehen jetzt 3 Reiter zur Verfügung, die in diesem Artikel genau erklärt werden:

A) Textbausteine

B) E-Mail-Vorlagen

C) PDF-Vorlagen (für Briefe)

maklersoftware

💡 Tipp: Lege zuerst die Textbausteine an, bevor Du Dich den E-Mail- und PDF-Vorlagen widmest. So kannst du die Textbausteine später direkt in die Vorlagen einbinden.


A) Textbausteine

Mit Hilfe von Textbausteinen kannst Du Dir oft genutzte Abschnitte/ Sätze hinterlegen, damit diese nicht immer neu geschrieben werden müssen.

Zum Beispiel die Signatur für E-Mails oder einzelne Absätze/Textpassagen, um diese beim Schreiben von E-Mails miteinander kombinieren zu können.

Klicke auf Textbausteine und zum Erstellen auf das +-Symbol.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du nun einen beliebigen Text eingeben kannst, der Dir nach dem Speichern als Textbaustein zur Verfügung steht. Diesen Textbaustein kannst du dann in deine E-Mails und Briefe (und deren Vorlagen) einfügen.

Gib neben dem eigentlichen Text außerdem an, ob der Textbaustein allen Benutzern in Deinem Unternehmen zur Verfügung stehen soll und vergib einen Namen ("Bezeichnung") für den Textbaustein. Klicke abschließend auf Speichern.


B) E-Mail-Vorlagen

Klicke auf den Reiter E-Mail-Vorlagen und erstelle eine Vorlage über das +-Symbol.

Vergib eine individuelle Bezeichnung (z.B. Adressänderung an Gesellschaft), wähle den Empfänger, sowie ggfs. CC und BCC Empfänger aus. Die Vorlagen "An Kunden" und "An Versicherer" berücksichtigen immer die hinterlegte Email Adresse des jeweiligen Kunden oder der Gesellschaft beim Versand.

Im Betreff kannst Du Platzhalter nutzen, damit automatisch beim Versand die Daten des Kunden oder des Vertrags eingefügt werden. Diese findet Du beim Klick auf das Fragezeichen.

Beispiel

Adressänderung Vertragsnr.: ==VERTRAG.NUMMER== – Kunde: ==KUNDE.VORNAME== ==KUNDE.NACHNAME==

Beim Versand würde das so aussehen:
Adressänderung Vertragsnr.: 12345678 – Kunde: Max Muster

Beim Schreiben des Inhalts sind auch Platzhalter verfügbar. Diese sind getrennt sortiert nach Mitarbeiter, Kunde, Vertrag und Schaden. Ganz rechts hat man Zugriff auf die schon angelegten Textvorlagen, wie Signatur o.ä.

Formuliere deinen Text mit Platzhaltern (hier Beispiel Adressänderung).

Aufgaben erstellen

Zusätzlich bieten wir die Option mit dem Versand der E-Mail aus einer Vorlage automatisch eine Aufgabe erstellen zulassen.

Nutze auch hier ggfs. den Platzhalter, für wann die Aufgabe erstellt werden soll (siehe Fragezeichen-Symbol).

Vertragsstatus ändern

Analog zum Erstellen von Aufgaben bietet Insurgo Dir die Möglichkeit, beim Verwenden einer E-Mail-Vorlage automatisch den Status eines Vertrages zu ändern. Erstellst Du beispielsweise eine E-Mail-Vorlage für eine Kündigung, soll der Status des Vertrages nach dem Versenden dieser E-Mail wahrscheinlich auf "Gekündigt" stehen. Das kannst Du hier einstellen:


C) PDF-Vorlagen

Klicke auf den Reiter PDF-Vorlagen und dann auf das +-Symbol, um eine neue Vorlage zu erstellen. Vergib eine Bezeichnung und klicke auf Speichern.

PDF-Vorlagen funktionieren grundsätzlich so wie die oben erklärten E-Mail-Vorlagen. Der Unterschied ist, dass hier Vorlagen für PDFs (für Briefe) erstellt werden.

Aus diesem Grund gibt es für die PDF-Vorlagen einen erweiterten Layout-Editor. Mit diesem kannst Du folgende Felder deiner PDF-Vorlage bearbeiten:

  • Kundenanschrift

  • Betreff des Briefes

  • Inhalt des Briefes

💡 Tipp: Orientiere dich am Vorschau-Fenster auf der rechten Seite – so wird der Brief am Ende aussehen.

❗️ Hinweis:

Die Unternehmens-Anschrift, das Logo und die Fußzeile kann man hier nicht bearbeiten. Diese Felder werden vom Administrator des Kontos festgelegt.
Bitte den Administrator eures Insurgo-Kontos eventuelle Änderungen unter Administration > PDF-Layout vorzunehmen.

Eine ausgefüllte PDF-Vorlage (bei der auch Textbausteine eingefügt wurden) könnte zum Beispiel so aussehen:

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