Was sind Platzhalter?
Mit Platzhaltern kannst du E-Mail-Vorlagen und Textbausteine personalisieren.
Platzhalter sind von Insurgo bereitgestellte dynamische Variablen wie z. B. ==KUNDE.VORNAME== oder ==KUNDE.BRIEFANREDE==.
Beim Versenden einer Nachricht oder Generieren eines Dokumentes ersetzt Insurgo diese Variablen automatisch durch die konkreten Informationen aus dem Kunden-/Vertrags-/Schadenprofil usw.
Beispiel 1: Platzhalter für Vorname
Wenn du beispielsweise den Platzhalter ==KUNDE.VORNAME== verwendest, könnte dieser im Brief durch Max ersetzt werden.
Beispiel 2: Platzhalter für Anrede
Der Platzhalter ==KUNDE.BRIEFANREDE== könnte durch Sehr geehrter Herr Dr. Albach ersetzt werden.
💡 Besonderheit bei BRIEFANREDE-Platzhaltern
Je nachdem, welche Ansprache (Du/Sie/…) du beim Kunden hinterlegt hast, werden die Platzhalter für die Kunden-Anrede (also ==KUNDE.BRIEFANREDE== und ==KUNDE.BRIEFANREDE2==) mit unterschiedlichen Werten ersetzt.
Die ausführliche Erklärung findest du in diesem Hilfeartikel.
Neben den Platzhaltern für Vorname und Anrede gibt es noch viele weitere Platzhalter für Kunden, Verträge, Schäden, Risiken und Mitarbeiter. Probiere es einfach aus, indem du eine Vorlage mit verschiedenen Platzhaltern erstellst, diese aus dem Kunden, Vertrag, Schaden, etc. heraus aufrufst und auf "Vorschau" klickst.