Manchmal möchtest du einzelne Kunden bewusst anders ansprechen:
Zum Beispiel Privatkunden mit einem bestimmten Spitznamen oder bei Firmenkunden einen festen Ansprechpartner direkt beim Namen.
Über das Feld Ansprache im Kundenprofil kannst du festlegen, wie ein Kunde in E-Mails, Briefen und Dokumenten angesprochen wird:
per Du
per Sie
per individueller Ansprache
Hinweis 1
Die Ansprache vom Typ "Individuell" überschreibt die Standard-Anreden und wird immer verwendet, unabhängig davon, welcher Platzhalter in der Vorlage genutzt wird.
Hinweis 2
Damit die formelle Ansprache korrekt funktioniert, empfehlen wir dir im Kundenprofil immer eine Anrede (Herr / Frau) auszuwählen. Fehlt die Anrede, verwendet Insurgo automatisch eine neutrale Standardformulierung.
✔️ Mit Anrede → „Sehr geehrte Frau Müller“
❌ Ohne Anrede → „Sehr geehrte Damen und Herren“
Ansprache einrichten (einzelner Kunde)
Um die Kundenansprache bei einem einzelnen Kunden einzurichten, folge diesen Schritten:
1. Kundenprofil öffnen
Gehe in die allgemeine Kundenliste und suche nach dem gewünschten Privat- oder Firmenkunden
Klicke auf Bearbeiten
2. Ansprache auswählen
Im Bearbeitungsdialog findest du oben links das Feld "Ansprache".
Wähle hier Sie, Du oder Individuell aus
3. Individuelle Ansprache hinterlegen (optional)
Wenn du deinen Kunden individuell ansprechen möchtest, wähle das Feld "Individuell".
Es erscheint ein zusätzliches Feld „Individuelle Ansprache“
Trage hier deine gewünschte, vollständige (!!) Ansprache ein
(z. B. „Moin Max“, „Servus Herr Schmidt“)
4. Speichern
Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Wo wird die Ansprache verwendet?
Die gewählte Ansprache wird in folgenden Bereichen verwendet:
E-Mail-Vorlagen
Chat-Vorlagen
Brief-Vorlagen
Insurgo Sign Vorlagen
Rechnungen und Gutschriften im Inkasso-Bereich
So funktioniert die Ansprache in Vorlagen
In Vorlagen stehen dir zwei Platzhalter zur Verfügung:
==KUNDE.BRIEFANREDE==→ formell==KUNDE.BRIEFANREDE2==→ informell
Je nach Kundenart und gewählter Ansprache werden diese Platzhalter automatisch ersetzt.
Im Folgenden findest du eine Übersicht, wie die Ansprache in den Vorlagen eingesetzt wird (hier nehmen wir als Beispiel eine Kundin namens Gerda Gönni, die einen Doktortitel hat).
Formeller Platzhalter (==KUNDE.BRIEFANREDE==)
| Du | Sie | Individuell |
Privatkunde mit Anrede |
|
| individuell |
Privatkunde ohne Anrede |
|
| individuell |
Firmenkunde |
|
| individuell |
Informeller Platzhalter (==KUNDE.BRIEFANREDE2==)
| Du | Sie | Individuell |
Privatkunde mit Anrede |
|
| individuell |
Privatkunde ohne Anrede |
|
| individuell |
Firmenkunde |
|
| individuell |
Ansprache für mehrere Kunden gleichzeitig ändern
Neben der Anpassung im einzelnen Kundenprofil kannst du die Ansprache auch für mehrere Kunden gleichzeitig ändern.
So gehst du vor:
Öffne eine Kundenliste (Privatkunden, Firmenkunden oder Alle)
Markiere die gewünschten Kunden per Checkbox
Klicke oben rechts auf das 3-Punkte-Menü
Wähle „Ansprache ändern“
Entscheide dich für Du oder Sie
ℹ️ Hinweis: Über die Massenaktion können ausschließlich die Standard-Ansprachen Du oder Sie gesetzt werden. Eine individuelle Ansprache kann nur direkt im jeweiligen Kundenprofil hinterlegt werden.
Kundenliste nach Ansprache filtern
Um gezielt Kunden mit einer bestimmten Ansprache zu finden, kannst du die Kundenliste nach der Ansprache filtern.
Öffne dazu einfach eine Kundenliste, nutze die Filteroption „Ansprache“ und wähle eine der folgenden Optionen:
Alle
Du
Sie
Individuell
Die Liste zeigt dir anschließend nur die Kunden mit der ausgewählten Ansprache an, ideal zur Vorbereitung von Massenaktionen oder zur Datenpflege.
