Manchmal möchtest du einzelne Kunden bewusst anders ansprechen:
Zum Beispiel Privatkunden mit einem bestimmten Spitznamen oder bei Firmenkunden einen festen Ansprechpartner direkt beim Namen.
Über das Feld Ansprache im Kundenprofil kannst du festlegen, wie ein Kunde in E-Mails, Briefen und Dokumenten angesprochen wird:
per Du
per Sie
per individueller Ansprache
Hinweis 1
Die Ansprache vom Typ "Individuell" überschreibt die Standard-Anreden und wird immer verwendet, unabhängig davon, welcher Platzhalter in der Vorlage genutzt wird.
Hinweis 2
Damit die formelle Ansprache korrekt funktioniert, empfehlen wir dir im Kundenprofil immer eine Anrede (Herr / Frau) auszuwählen. Fehlt die Anrede, verwendet Insurgo automatisch eine neutrale Standardformulierung.
✔️ Mit Anrede → „Sehr geehrte Frau Müller“
❌ Ohne Anrede → „Sehr geehrte Damen und Herren“
Ansprache einrichten
Um die Kundenansprache bei einem Kunden einzurichten, folge diesen Schritten:
1. Kundenprofil öffnen
Gehe zu Kunden und suche nach dem gewünschten Privat- oder Firmenkunden
Klicke auf Bearbeiten
2. Ansprache auswählen
Im Bearbeitungsdialog findest du oben links das Feld "Ansprache".
Wähle hier Sie, Du oder Individuell aus
3. Individuelle Ansprache hinterlegen (optional)
Wenn du deinen Kunden individuell ansprechen möchtest, wähle das Feld "Individuell".
Es erscheint ein zusätzliches Feld „Individuelle Ansprache“
Trage hier deine gewünschte, vollständige (!!) Ansprache ein
(z. B. „Moin Max“, „Servus Herr Schmidt“)
4. Speichern
Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Wo wird die Ansprache verwendet?
Die gewählte Ansprache wird in folgenden Bereichen verwendet:
E-Mail-Vorlagen
Chat-Vorlagen
Brief-Vorlagen
Insurgo Sign Vorlagen
Rechnungen und Gutschriften im Inkasso-Bereich
So funktioniert die Ansprache in Vorlagen
In Vorlagen stehen dir zwei Platzhalter zur Verfügung:
==KUNDE.BRIEFANREDE==→ formell==KUNDE.BRIEFANREDE2==→ informell
Je nach Kundenart und gewählter Ansprache werden diese Platzhalter automatisch ersetzt.
Im Folgenden findest du eine Übersicht, wie die Ansprache in den Vorlagen eingesetzt wird (hier nehmen wir als Beispiel eine Kundin namens Gerda Gönni, die einen Doktortitel hat).
Formeller Platzhalter (==KUNDE.BRIEFANREDE==)
| Du | Sie | Individuell |
Privatkunde mit Anrede |
|
| individuell |
Privatkunde ohne Anrede |
|
| individuell |
Firmenkunde |
|
| individuell |
Informeller Platzhalter (==KUNDE.BRIEFANREDE2==)
| Du | Sie | Individuell |
Privatkunde mit Anrede |
|
| individuell |
Privatkunde ohne Anrede |
|
| individuell |
Firmenkunde |
|
| individuell |