Um die Schnittstelle bei Insurgo einzurichten, benötigst Du, neben einer gültigen Nafi-Lizenz, folgende Informationen:

Diese Daten müssen bei Insurgo hinterlegt werden.

Klicke auf Administration > Konto > NAFI.

Trage als App-Key das Wort Insurgo ein.

Melde dich jetzt in Deinem Nafi KFZ Online-Zugang an. Klicke dann auf das Zahnrad > Administration. Klicke anschließend auf "Schnittstelle freigeben".

Suche dann in der Liste nach „Insurgo“, aktiviere das Häkchen und klicke auf "Zugangsdaten anzeigen":

Es öffnet sich ein Fenster – hier findest du den Makler-Key.

Die Vermittler-ID und Anwender-ID müssen in Deinen Profileinstellungen eingetragen werden. Klicke dazu auf deinen Namen oben rechts > Profil > Nafi.

Melde Dich jetzt in deinem Nafi KFZ Online-Zugang an. Klicke dann auf das Benutzersymbol > Bearbeiten. Hier findest Du Vermittler-ID und Anwender-ID.

Trage diese bei Insurgo ein.

Fülle bei Insurgo (Profil > Nafi) außerdem die Felder Login und Passwort mit Deinem Anmeldename und Passwort von Nafi.

Klicke abschließend auf "Übernehmen". Die Schnittstelle ist jetzt eingerichtet!

Du kannst mit nur 2 Klicks einen Kunden von Insurgo zu Nafi übertragen, dort anlegen und direkt mit einer Berechnung für diesen Kunden beginnen.

Klicke dazu beim Kunden auf das 3-Punkte-Menü und wähle „Daten an NAFI senden“.

Achte für eine reibungslose Übertragung darauf, dass die Kundendaten keine Sonderzeichen enthalten.

In einem neuen Tab öffnet sich der Nafi-Rechner und Du kannst mit der Berechnung beginnen.

(Standardmäßig ist hier die Berechnung Pkw (WKZ 112) ausgewählt. Diese kannst Du in Nafi jederzeit ändern – wende Dich bei Fragen hierzu direkt an Nafi.)

Der Kunde wurde im Hintergrund in Nafi angelegt und folgende Daten werden aus Insurgo übertragen:

💡 Wenn ein Kunde bereits bei Nafi existiert und Du die Daten desselben Kunden erneut an Nafi sendest, werden die bei Nafi hinterlegten Kundendaten mit den aktuell bei Insurgo hinterlegten Kundendaten aktualisiert.

Du kannst ebenfalls Dokumente von Nafi zu Insurgo senden.

Nachdem Du eine Berechnung in Nafi durchgeführt hast, landest Du bei Nafi auf einer Ergebnisübersicht mit verschiedenen Angeboten.

Um ein Angebot (bzw. bis zu 3 Angebote) aus der Ergebnisübersicht an Insurgo zu übertragen, wähle das Angebot (oder die Angebote) per Checkbox aus und klicke dann oben auf den Button "Speichern".

Bestätige im neuen Fenster nochmals mit "Speichern".

Das Angebot wurde nun an Insurgo übertragen und liegt beim entsprechenden Kunden als Vertrag mit dem Status "Angebot" vor.

In den "Dokumenten" wurde außerdem eine PDF-Datei abgelegt, die weitere Informationen zum Angebot enthält.

Um alle Ergebnisse aus der Ergebnisübersicht als Angebot an einen Kunden in Insurgo zu übertragen, klicke direkt auf den Button "Speichern", ohne vorher ein Angebot aus der Liste per Checkbox aktiviert zu haben.

Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Komplettliste. Gib hier den Namen für das Angebot ein.

Klicke anschließend unten rechts auf "Speichern".

Das Angebot wurde nun an Insurgo übertragen und liegt beim entsprechenden Kunden als Vertrag mit dem Status "Angebot" vor.

In den "Dokumenten" wurde außerdem eine PDF-Datei abgelegt, die eine Liste aller Angebots-Ergebnisse aus Nafi enthält.

Um einen Antrag an Insurgo zu übersenden, klicke in der Ergebnisübersicht Deiner Berechnung auf den Button "Antrag".

Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle hier die nötigen Daten aus und bestätige die Eingabe.

Der Antrag wird dann an den Versicherer gesendet und der Antrag wird an Insurgo übertragen.

Bei Insurgo liegt der Antrag als Vertrag mit dem Status "Antrag eingereicht" beim Kunden.

Liegt bereits ein Angebot zu diesem Antrag in Insurgo vor, so wird kein neuer Vertrag erstellt, sondern die Daten des Angebots werden mit den neuen Antrags-Daten aktualisiert.

Hinweise: