In Insurgo kannst du ganz einfach deine Kunden, Verträge, Risiken oder auch Schäden exportieren. Gerade bei einer großen Anzahl von Kunden oder Verträgen kann dies hilfreich sein.
Klicke dazu zunächst in einen der Menüpunkte Kunden, Verträge, Risiken oder Schäden.
Wähle jetzt die Checkbox/en der Kunden, Verträge oder Schäden an, die du exportieren willst.
Klicke oben in der Aktionsleiste auf das Symbol ganz links: „Ausgewählte Einträge in XLSX-Datei exportieren“.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem du auswählen kannst, welche Spalten die Excel-Datei enthalten soll. (Bei Verträgen hast du die Zusatzoption, versicherte Risiken mit zu exportieren)
Nach der Bestätigung wird die Datei automatisch generiert und heruntergeladen.
Hinweis💡
Bei mehr als 500 Einträgen wird der Export im Hintergrund ausgeführt. In den Benachrichtigungen kannst du den aktuellen Status sehen und die Datei herunterladen.
Hinweis 💡
Beachte, dass sich Privatkunden und Firmenkunden beim gemeinsamen Export in separaten Tabellenblättern befinden:
