Mit der globalen Suche kannst du blitzschnell deinen gesamten Bestand durchsuchen und sofort die Informationen oder Vorgänge finden, die du in diesem Moment benötigst; ganz egal ob das Kunden, Verträge, Risiken oder Schäden sind.
Du erreichst die Suche jederzeit über die Lupe oben rechts in der Menüleiste oder per Tastenkombination Strg + E (Windows) bzw. ⌘ + E (Mac).
Du kannst in Insurgo nach Einträgen aus folgenden Bereichen durchsuchen:
Privat & Firmenkunden
Verträge
Schäden
Risiken
Gib einfach einen Suchbegriff ein, zum Beispiel den Namen eines Kunden oder Vertrags, die Adresse eines Kunden (Straße, Postleitzahl, Stadt), eine Vertrags- oder Schadennummer oder auch ein Risiko.
Die Ergebnisse werden sofort mit passenden Symbolen angezeigt, sodass du auf einen Blick erkennst, um welche Art von Eintrag es sich handelt.
Mit nur einem Klick auf ein Suchergebnis öffnest du dann direkt die passende Stelle in Insurgo.
💡 Tipp: Die Suche funktioniert auch dann, wenn du z.B. nur einen Teil des Namens oder einer Vertragsnummer eingibst. Selbst bei kleinen Tippfehlern werden dir die passenden Ergebnisse angezeigt.
Unter jedem Suchergebnis werden, wenn vorhanden, relevante Kontext-Informationen angezeigt. Bei einem Vertrag siehst du zum Beispiel zusätzlich den zugehörigen Kunden und die Vertragsnummer, wie im Screenshot dargestellt:
Außerdem speichert Insurgo automatisch deine letzten zehn Suchanfragen im Verlauf. Damit kannst du häufig genutzte Suchen mit einem Klick erneut starten, ohne den Begriff noch einmal eingeben zu müssen.
