In diesem Artikel lernst Du, wie Du in Insurgo Kunden (Privatkunden und Firmenkunden) anlegen kannst.
Kunden anlegen
Um einen neuen Kunden zu anzulegen, musst du dich entweder im Menüpunkt Kunden, Privatkunden oder Firmenkunden befinden.
Über das Plus-Symbol unten rechts kannst du manuell oder per Import einen neuen Privatkunden oder Firmenkunden erstellen. (Eine Anleitung zum Import findest du hier)
Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster, in dem du alle relevanten Informationen zu deinem Kunden eintragen kannst:
(Die einzugebenden Informationen unterscheiden sich leicht bei Privat- und Firmenkunden)
Hinweise:
Alle Angaben können jederzeit geändert / aktualisiert werden
Profil > E-Mail: Durch das "+" Symbol kannst du weitere E-Mail-Adressen hinzufügen
Adresse > Stadt: Die Stadt wird bei Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt – Änderungen sind trotzdem möglich
Bankdaten > BIC: BIC wird bei Eingabe der IBAN automatisch ausgefüllt
Bankdaten: Durch das "+" Symbol kannst du weitere Bankdaten hinzufügen
Freigabe: Hier kannst du den für den Kunden verantwortlichen Mitarbeiter (Benutzer) festlegen