In der Vertragsmaske – z. B. beim Anlegen eines neuen Vertrags oder beim Bearbeiten eines bestehenden – findest du das Pflichtfeld „Vertragsname“. Hier kannst du jeden Vertrag individuell und eindeutig benennen.
Typischerweise hat jedes Produkt einen Vertragsnamen. In dem Beispiel unten "Hausrat XXL". Je nach Versicherungsgesellschaft kann der Vertragsname auch mal weniger eindeutig sein.
Abhängig von deiner Arbeitsweise kannst du im Feld „Vertragsname“ auch die Version oder den Stand des aktuellen Bedingungswerks hinterlegen, zum Beispiel: „Hausrat XXL B28 (Stand: 12.2024)“.
Autovervollständigung
Jeder Vertragsname, den du einmal vergeben hast, wird automatisch in deinem System gespeichert. Beim nächsten Anlegen eines Vertrags schlägt dir Insurgo passende Namen direkt vor, z. B. „Hausrat XXL“, sobald du den Anfang des Vertragsnamens eintippst.
Hinweis: Wenn du mit Produkten und Provisionen arbeitest, werden diese über den gespeicherten Vertragsnamen vorgeschlagen. Wählst du ein Produkt aus, so werden die Felder aus dem Produkt automatisch in den Vertrag übernommen.