Der Workflow "Geburtstagsmail senden" sendet Deinen Kunden zu Ihrem Geburtstag automatisch eine E-Mail mit Deinen/Euren Geburtstagswünschen.

Um diesen Workflow nutzen zu können, musst Du 3 Dinge tun:

  1. Postausgangsserver einrichten

  2. E-Mail Vorlage erstellen

  3. E-Mail-Vorlage auswählen

Postausgangs-Server (SMTP) einrichten

Gehe in Insurgo zu Administration > E-Mail und richte hier den Postausgangs-Server (SMTP) ein. Das ist wichtig, da Insurgo diese E-Mail-Adresse als Absender der Geburtstags-Mail verwendet.

E-Mail Vorlage erstellen

Erstelle nun eine E-Mail-Vorlage und speichere diese.

E-Mail-Vorlage auswählen

Nun kannst Du beim Workflow die E-Mail-Vorlage auswählen und den Workflow aktivieren:


Der Workflow ist jetzt aktiv und Deine Kunden erhalten zum Datum ihres Geburtstages automatische eine E-Mail. 😊

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