Der Workflow "Geburtstagsmail senden" sendet Deinen Kunden zu Ihrem Geburtstag automatisch eine E-Mail mit Deinen/Euren Geburtstagswünschen.
Um diesen Workflow nutzen zu können, musst Du 3 Dinge tun:
Postausgangsserver einrichten
E-Mail Vorlage erstellen
E-Mail-Vorlage auswählen
Postausgangs-Server (SMTP) einrichten
Gehe in Insurgo zu Administration > E-Mail und richte hier den Postausgangs-Server (SMTP) ein. Das ist wichtig, da Insurgo diese E-Mail-Adresse als Absender der Geburtstags-Mail verwendet.
E-Mail Vorlage erstellen
Erstelle nun eine E-Mail-Vorlage und speichere diese.
E-Mail-Vorlage auswählen
Nun kannst Du beim Workflow die E-Mail-Vorlage auswählen und den Workflow aktivieren:
Der Workflow ist jetzt aktiv und Deine aktiven Kunden erhalten zum Datum ihres Geburtstages automatische eine E-Mail. 😊
