In diesem Artikel erfährst Du, wie Du in Insurgo Bündelverträge oder gemischte Versicherungen anlegen kannst.

Manchmal kommt es vor, dass Verträge oder Risiken gebündelt werden müssen. In der Regel werden diese Verträge/Risiken dann in einem übergeordneten Vertrag zusammengefasst und sind damit alle unter einer Vertragsnummer abrufbar.

Um in Insurgo gebündelte Verträge zu erfassen, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

  1. Erstelle einen neuen Vertrag

  2. Vergib für diesen Vertrag als Versicherungskategorie entweder Bündelversicherung oder sonstige gemischte Versicherungen.

  3. Wähle im Feld versichertes Risiko im Dropdown Sonstiges aus

  4. Nun kannst Du rechts neben dem Feld die Sparten der weiteren Verträge/Risiken eingeben.
    Beispielsweise kannst Du für die weiteren Verträge "Privathaftpflicht" und "Hausrat" die Abkürzungen PHV und HR verwenden.
    (Die genauen Bezeichnungen sind Dir natürlich selbst überlassen – achte nur auf eine konsistente Bezeichnung über alle Verträge hinweg)

Diese Informationen werden dann in der Vertragsliste eingeblendet.

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